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STUDIO A 以 Salesforce 為數據中樞、透過 C360+ 串接 LINE 官方帳號，將 LINE 打造為會員的一站式服務入口，帶動 80% 會員綁定率並將封鎖率控制在 5%。

DTC x Salesforce 高科技製造業 AI 轉型研討會活動回顧，解析如何透過統一資料底層、Agentforce 與 Tableau Next，讓 AI 真正落地銷售與決策流程。

再生醫學相關臨床應用近年來快速升溫，成立於 2016 年的君品實業，正是在這波趨勢下切入市場。隨著產品線擴張、合作科別增加，內外部資訊掌握與庫存預測、營運管理的難度也隨之提高。總經理蕭尹君很快意識到，若不及早重建流程，組織將難以承接未來三到五年的成長規模，決定攜手 DTC 導入 Salesforce，從流程與數據層面重整營運體質。

DTC 受邀參加由臺灣證券交易所與 SparkLabs Taiwan 共同舉辦的《智慧醫療產業沙龍》，匯聚資本市場、國際藥廠與科技新創，探討醫療 AI 從資料整合到場域落地與產業化的關鍵路徑。

您是否曾擔心誰在存取您 Salesforce 組織的資料？在 Salesforce 中設定 IP 範圍的好處是能夠根據使用者 IP 位址限制其存取權限，可以防止未經授權的存取，提高網路的安全性。

相信很多人都對 Excel 不陌生，在 Excel 中如果想快速將資料整合起來，可以透過撰寫公式來計算出想要的值。因此，在 Salesforce 中也有類似於 Excel 的公式功能，可以透過函數和運算符號，將欄位進行篩選、整合和計算，最後產出想要的結果。

Salesforce 的批准流程是一種自動化的工作流程，用來管理和控制特定記錄的審批。當某個記錄需要得到批准才能繼續下一步操作時，可以使用批准流程來確保審批過程的一致性和透明度。

2025 年房地產市場面臨成交量下滑、建商推案趨於保守、代銷與仲介營收同步承壓的挑戰。Salesforce 與 DTC 於 2025 年房地產數位轉型研討會，分享 CRM 與 Salesforce AI 代理 Agentforce 最新應用，說明如何透過資料整合與 AI 輔助，幫助業者突破傳統人海戰術，在逆勢中精準推進成交。

Salesforce 在許多方面都考慮到資料的安全性，尤其在公司中可能會有大量的資料需要共享，而這些共享的資料，就需要透過規則對其進行檢查和做好完善的控制，這就是 Salesforce 共用規則的主要用途

DTC 與 Salesforce Taiwan 於 2025 年 8 月 31 日一同參與中華民國自閉症適應體育休閒促進會舉辦的「籃球體驗營」志工活動，透過陪伴與鼓勵，支持自閉症孩童於活動中勇敢嘗試、累積自信，展現公益與共融的實踐。

譽辰齒研生技透過 Salesforce Sales Cloud 串接 Google Maps、Gmail 與行事曆，解決傳統套版 CRM 無法判斷重複名單、串接外部系統的痛點。了解他們如何在沒有 IT 團隊的情況下，仍能推動數位轉型，打造高效外勤管理流程。

Salesforce 中的驗證規則會在使用者儲存記錄前，驗證使用者輸入的資料是否符合特定條件，若不符合條件，則會出現錯誤訊息，使用者必須根據錯誤訊息提示更正記錄，才能進行儲存。

使用 Salesforce 的個案指派規則可以設定如何將個案分配給使用者或佇列，確保每一筆個案都能自動地指派給適當的個案負責人，並且有效地提升處理個案的效率和品質。當建立或更新個案時，系統會觸發個案指派規則，只要個案滿足指派的條件，就會分派個案給特定使用者或佇列。

由 DTC 與 Salesforce 共同主辦的《AI 不是大企業專利》研討會於 6 月 19 日圓滿落幕，聚焦中小企業導入 AI 與 CRM 的三階段轉型歷程，從資料整理、流程整合到實際應用，協助企業以低風險、具擴充性的流程與工具，穩健啟動數位轉型。現場亦邀請品牌代表 MAYOHR 分享導入經驗，提供實務觀點與落地做法。

香氛產業是一門感性的生意。氣味牽動記憶、場域觸發情緒，而品牌與消費者之間的關係，也往往建立在現場服務與五感體驗之上。然而，當消費旅程日益碎片化，數位接觸點快於實體第一印象，香氛品牌該如何在線上延續那份實體的溫度？如何將香氛體驗轉化為可追蹤、可整合、可優化的數位資產？CYRANO 選擇與 DTC 數位轉型顧問合作，導入 Salesforce 與 C360+ 工具，從建構 CRM 平台為基礎，進一步優化 CYRANO 的LINE 前端互動

我是特派員小迪，還記得之前介紹的「頁面配置」嗎？其中有一個標準元件叫做「顯示面板」，這將會是本期要介紹的主題！

Salesforce 的訂閱報告功能可以透過電子郵件定時寄送報告給您的團隊，讓您無需手動執行報告，就能隨時了解團隊最在意的數據或指標。

2025 年 4 月 24 日，DTC 與 Salesforce 共同舉辦《零售業 AI 趨勢研討會》，聚焦生成式 AI 與 Agentic AI 的零售應用。五位講者從數據整合、行銷自動化到實戰案例，分享品牌如何透過 AI 加速 CRM 成效與顧客體驗升級。

想像一位懂內部流程的 AI 助理，不只會聊天，還能跨部門協作、主動執行任務。Salesforce 最新推出的 Agentforce，可結合 CRM 與企業內部數據，深入應用於客服、銷售與行銷流程，讓 AI 從 Chatbot 蛻變為真正能「做事」的智慧夥伴。本文將帶你深入了解 Agentforce 的應用場景、與 Chatbot 的差異，以及導入後能帶來哪些具體效益！

安全性是 Salesforce 不可或缺的功能，因此，體現出「欄位等級安全性」這個工具的重要性，它可控制物件內各欄位的存取，輕鬆指定欄位存取等級（讀取、編輯），用於判斷使用者是否可查看、編輯或刪除特定的欄位值，透過限制存取權限，讓使用者只能看到與其相關的內容，從而減少版面資訊混亂，同時還能保護重要資訊。

Tableau 是一款強大的數據分析與視覺化工具，幫助企業將複雜數據轉化為易懂的圖表和報表，提升決策效率與數據處理能力。作為 Salesforce 旗下的 BI 解決方案，Tableau 支援多種行業應用，並提供即時分析、互動式視覺化及強大數據共享功能。

Slack 是專為企業設計的即時通訊與協作工具，提供頻道管理、自動化流程、與 Google Drive、Trello、Salesforce 等工具整合，讓團隊溝通更高效！立即了解 Slack 如何幫助你的企業提升生產力，並比較與 LINE 的使用差異！

為了最佳化利用儲存在 Salesforce 中的資料，管理員能透過設定檔以及權限集來設定標準物件和自訂物件的權限，定義使用者可以在組織內對哪些物件和功能進行存取。

在 Salesforce 中設定檔是向特定使用者提供的一組設定和權限，用於定義我們在平台上的操作範圍。每當我們建立使用者時，都會需要向每個使用者指派設定檔，以定義該使用者在 Salesforce 上的活動範圍。Salesforce 中分為標準設定檔和自訂設定檔。標準設定檔是 Salesforce 原生設定，我們也可以根據其特定要求建立自訂設定檔。

軒尼詩(Hennessy），作為全球頂尖奢侈品集團 LVMH 的一員，擁有超過 250 年的釀造歷史，是全球高端白蘭地市場的領導品牌。憑藉其卓越的釀造工藝和深厚的品牌文化，軒尼詩吸引了大量忠實的高端消費者，在全球市場中擁有舉足輕重的地位。每一瓶軒尼詩白蘭地，都代表著數世代的傳承精髓與創新精神。這使得品牌在全球範圍內擁有強大的市場影響力，並且深受高端消費者的喜愛。然而，雖然在全球市場中處於領先地位，軒尼詩在台灣市場卻面臨了數位化轉型的重大挑戰。

2024年12月5日，由 Salesforce 與 DTC 共同舉辦的《零售業數位革命》研討會在台北 W Hotel 成功舉行，吸引了百位零售業者、技術專家及行業領袖參與。本次活動圍繞零售業 CRM 的最新趨勢，探討如何透過人工智能、數據應用及行銷自動化實現業務突破，並透過真實案例分享如何透過 CRM 推動線上、線下全渠道銷售和服務。

Salesforce 提供強大的報表功能，可協助企業從資料中獲得有價值的見解。使用 Salesforce 報告的最有效方法之一是添加圖表，圖表可以提供視覺化的資料，使其更易於理解和分析。

由於 Salesforce 中包含大量信息，因此了解如何在 Salesforce 中建立報告至關重要，以便我們可以查看與其相關且重要的資料。Salesforce 報告是過濾記錄的清單，我們可以在報告產生器中建立報告、新增篩選器並定義要顯示的欄位。不僅可以預先建置報告，還可以根據使用者的要求建立自訂報告。

皇冠金屬工業股份有限公司為知名保溫瓶品牌膳魔師(THERMOS)的台灣區總代理，專注於生產和銷售各類膳魔師產品，涵蓋真空保溫瓶、保溫杯、燜燒鍋及其他廚房用具。作為全球歷史最悠久的保溫瓶品牌，THERMOS 因其卓越的品質深受消費者信賴。

Salesforce 報表類型決定建立報表時哪些欄位和記錄可供使用，其中有兩種報告類型 - 標準報告類型和自訂報告類型。

摩曼頓—作為台灣知名的運動用品零售商，經營來自全球各大品牌的服飾、鞋款及配件，目前在全台擁有超過 170 家實體門店。摩曼頓不僅專注於提供高性能的專業運動用品，也積極拓展潮流與休閒市場，旨在吸引年輕消費者並推廣健康生活方式。

我是特派員小迪，本期將會根據以下課程大綱為各位介紹 Salesforce 中強大的匯入精靈技能，將逐步教學指導您完成匯入，從準備資料、設定匯入欄位到最終驗證數據，以確保匯入操作的準確性和高效性，這有助於提升您的工作效率和數據管理能力，讓我們快來一起學習吧！

為更好服務客戶，STUDIO A 晶實科技在數位轉型顧問 DTC 的協助下，以 Salesforce Service Cloud 彙整與完善 200 萬會員輪廓分析，全方面提升會員輪廓分析能量、縮短客戶回應時間、締造 100% 客服人員滿意度，以及提升行銷成效。

我是特派員小迪，上期詳細介紹如何透過調整欄位來設定「版面配置」，本期則要帶大家深度了解如何進行首頁「頁面配置」的設定，快跟著小迪繼續看下去吧！

有別於傳統系統，Salesforce 可讓使用者自行調整欄位的版面設計，只需要使用拖拉欄位的方式，就可以根據不同角色、使用者權限、資料類型來調整版面，以提高工作效率與數據的可視化。

2024年6月20日，由 DTC 和 Salesforce 聯合舉辦的房地產主題研討會《如何透過數位轉型增速行銷與銷售效益》在台北W酒店成功舉行。本次活動吸引了眾多房地產行業的專業人士參加，共同探討了如何利用數位科技和創新策略來提高市場競爭力和銷售效益。

Salesforce 中的欄位是用來儲存資料的基本單位，每個欄位對應一個特定的資料項目，例如：會員姓名、生日、入會日期。欄位存在於物件中，而物件就像是資料庫中的表格，欄位則是這些表格中的表頭，因此每一個物件裡面包含許多欄位。

Salesforce 中的物件用於建立記錄和儲存相關資料的資料庫表，例如組織建立的客戶、連絡人、機會或自訂物件。另一方面，Salesforce 中的索引標籤通常用於使用者介面中，目的是引導使用者到不同的物件，例如標準或自訂物件，並且可以自訂以顯示不同類型的標籤。

Salesforce 的使用者管理是一項必備的關鍵技能，學會這項可讓企業有效地管理其使用者、角色、公用群組和登入歷程紀錄。利用使用者管理讓您輕鬆新增、編輯和刪除使用者帳戶，配置不同的權限和訪問層級；並利用角色設定確保每個使用者都具有適當的權限和責任範圍，若企業組織較龐大，使用公用群組則方便將使用者分組，以便協作和資...

雲端在 2023 年，Salesforce 會自動啟用並強制執行 MFA。多因素驗證 (MFA) 是一種安全驗證方法，要求使用者在登入時透過提供兩個或多個方式來證明其身分。一個是使用者所知道的，例如使用者名稱和密碼。其他方式則是透過安全驗證機制，例如驗證者應用程式或安全性金鑰。透過使用者多種的安全驗證機制，MFA 可讓常見威脅 (例如網...

雲端服務的崛起可視為資訊科技領域的一場重大變革，它顛覆了傳統的資訊技術運作方式，並促使業務模型的轉變以及使用者體驗的提升。這場崛起是多方面技術、經濟和商業模式的結合，尤其在客戶服務關係管理領域(CRM)中，Salesforce 以其在全球企業應用程式領域的卓越表現以及對雲端和新興技術的敏感度而受到青睞，成為全球企業偏好的解決方案之一。

雲端服務的興起是一場資訊科技領域的革命，改變了傳統的資訊技術運作模式，帶來了業務模型的轉變和使用者體驗的提升。雲端服務的興起是技術、經濟和商業模式多方面因素的結合，而在客戶服務關係管理領域(CRM)中，Salesforce 因著在全球企業應用程式領域的強大表現，以及對雲端和新興技術的敏感性，成為全球企業喜愛的解決方案之一。Salesforce 的客戶涵蓋眾多行業，從小型企業到大型企業都有使用，展現了其廣泛的適用性和高度的市場影響力。

DTC 攜手國立中央大學一同協助愛恆啟能中心導入 Salesforce，實踐數位轉型。透過提供無償的專業服務，利用 Salesforce 梳理繁複的捐款招募流程、推動收據無紙化以減輕人力負擔，同時將各項數據系統化，以報表方式實現即時呈現與分析，使機構能高效運作。DTC 顧問部經理 Joanna 表示：「在這個數位發展蓬勃快速的時代，我們的目標不僅是讓企業用戶跟上轉型列車，也希望能協助公益團體透過系統化降低人力負擔，以更好地照顧每一位需要幫助的人。」

DTC 自 2017 年協助台灣雀巢嬰幼兒營養品事業部建立 Salesforce 雲端 CRM 系統，利用 Marketing Cloud 追蹤及整合顧客資訊，應用 CRM 平台數據，轉換提升會員轉換率，合作已逾六年。近日受邀參加台灣雀巢股份有限公司年度 Agency 大會，榮獲「最佳陪伴獎」，本次所獲得的殊榮無疑是對 DTC 顧問團隊的最佳肯定。衷心感謝雀巢的邀請，期待在未來合作中攜手共進，DTC 將繼續為合作夥伴提供更好的產品和服務。

科技的日新月異，為醫療帶來了許多創新改變，以糖尿病治療來說，整合感測器、晶片等設備的連續式血糖監測器（CGM），因為可以了解患者血糖波動幅度，有助於預防糖尿病併發症，所以在近年來快速成長，根據 GII 市場調查報告指出，CGM 將以年複合成長率 27.3%的速度成長，從 2019 年的 46 億 2,300 萬美元，到 2026 年達到 311 億 200 萬美元的市場規模。

被譽為人體第二個大腦的腸胃道系統，是近年來人們日常保健的重點項目，由於許多醫學研究皆證實，腸道菌叢的健康程度與人體免疫力息息相關，這也促使可以改善腸道菌叢生態的益生菌，越來越受到民眾歡迎。而台灣益生菌大廠生合生物科技公司，自成立以來便持續研發人類及動植物用乳酸菌粉產品，成功在東亞益生菌市場取得一席之地，自 2020 年起更在數位轉型夥伴 DTC 協助下，導入 Salesforce Sales Cloud 及 Salesforce Pardot B2B 自動化行銷工具，深化與客戶的互動、提高營運管理效率，盼能加速拓展市場佈局，實現「用益生菌改變生活」的企業願景。

提到馬達，很多人可能覺得離自己很遙遠，但其實生活中處處都看得到馬達的身影，像路旁隨處可見的 ATM、進出捷運月台必經的管控閘門等，這些設備都需要借助馬達控制才能夠自動化運作。而深耕台灣 30 年的台灣東方馬達，不只是小型馬達市場的佼佼者，近年來更順應趨勢，攜手數位轉型夥伴 DTC 導入 Salesforce Sales Cloud 及 Salesforce Pardot B2B 自動化行銷工具，帶動行銷郵件點擊率成長 15%，及商機件數成長 2 倍以上。

如何控制懷孕時的體重？是否要餵母乳？寶寶什麼時候開始吃副食品？從媽媽懷胎十月，一直到嬰兒兩歲的 1000 天，育兒的各種疑難雜症，都能在食品大廠雀巢推出「雀巢 1000 天營養計畫」網站上找到答案。

無畏疫情衝擊，健康力在數位轉型顧問 DTC 的協助下，以 Salesforce Marketing cloud（行銷雲）實踐精準行銷，成功將會員數提升 48%、客單價提升 53%，繳出亮眼成績單。

天然生活保養通路品牌 10/10 迎向新零售趨勢，攜手企業數位轉型顧問公司 DTC，以雲端平台 Salesforce，跨兩岸三地、全通路整合會員資料，打造會員全通路經營生態圈。