有效的顧客關係管理是許多企業成功的關鍵之一。然而，要成功啟動一個 Salesforce CRM 專案並不簡單，這需要良好的規劃、準確的執行和公司的支持。往下我們將分享，如何從零開始，有效地啟動 Salesforce CRM 專案
確定目標
在應用 Salesforce 解決問題的過程中，組織可能面臨一些挑戰。這包括特定的業務需求和期望，以及整體的企業願景。Salesforce 被視為實現這些目標的工具，可以透過明確的定義梳理出公司的目標和願景，有助於更好地規劃 Salesforce CRM，以滿足特定需求。
一、確認專案導入目標：
是更好的協助業務銷售、客戶服務、還是建立品牌會員中心？
二、根據以上目標梳理相關流程與場景：
例如，現行有無業務流程，若有，如何優化？若無從需要從頭建立；若是想建立品牌會員中心，目前想使用的場景有哪些，是會員等級、優惠券還是點數？相關的資料源在哪裡？
三、爭取高層支持：
可用成效導向與內部爭取預算或根據相關活動時程，推動 Salesforce CRM 專案的進行。
確定目標的三大步驟，包含「確認專案導入目標」、「根據目標梳理流程與場景」、「爭取高層支持」
訂定 Salesforce CRM 導入策略
在確立公司的導入目標後，還需要擬定出良好的執行策略，才能一步步落實。以下五點是一個通用的框架，可以幫助公司成功地訂定和實施 Salesforce CRM 導入策略，從而最大程度地提高業務效率和效益：
一、分析現況：
在導入 Salesforce CRM 之前，公司應該進行一系列詳盡的分析，以了解其業務流程、現有系統和技術架構。這個分析過程應該包括與各部門主管和關鍵利益相關者的深入訪談，以確定業務需求和挑戰。這樣的分析將有助於確定 Salesforce CRM 如何最好地整合到公司的環境中，並確保新系統可以有效地滿足業務端的需求。
二、排定優先順序：
一旦分析完現況，公司應該確定導入 Salesforce CRM 的優先順序。這可能包括確定哪些業務流程或功能是最需要改善或自動化的，以及哪些部門或團隊將首先受益於 Salesforce CRM 的導入。這種優先順序的確定將有助於將有限的資源和時間集中在最重要的項目上，從而最大程度地提高投資回報率
三、制定導入計劃：
制定導入計劃是實施 Salesforce CRM 導入策略的關鍵步驟之一。在制定導入計劃時，公司應該考慮到其目標、優先順序和可用資源。這可能包括確定導入的範圍、時間表、預算和所需的人力資源。此外，還應該確定導入計劃的風險和問題，並制定應對策略，以最大程度地減少潛在的風險。
四、資料清整與移轉：
在導入 Salesforce CRM 之前，公司應該進行資料清整和移轉。這包括確保現有資料的準確性、完整性和一致性，以及將這些資料移轉到 Salesforce CRM 中。這個過程可能是非常複雜的，因為它涉及到不同系統和數據源之間的整合和轉換。因此，公司應該制定詳細的資料清整和移轉計劃，並確保有足夠的資源和專業知識來執行這些任務。
五、培訓及持續優化：
最後，成功的 Salesforce CRM 導入策略不僅僅包括系統的部署，還包括用戶的培訓和持續的優化。公司應該確保所有用戶都接受了充分的培訓，以確保他們能夠有效地使用新系統。此外，公司還應該持續監控系統的使用情況，收集用戶反饋，並根據需要進行調整和優化，以確保系統能夠持續地滿足業務需求和目標。
導入策略的導入策略的五大步驟，首先「分析現況」，接下來「排定優先順序」、「制定導入計劃」以及「資料清整與移轉」，最後是「培訓及持續優化」
選擇一個好的導入商
Salesforce 每年都會推出多次軟體更新和新功能，因此確保與 Salesforce 的同步非常重要。一個好的導入商，可以提供定期的維護和更新，並有充足的開發經驗，根據不同場景，手把手從需求訪談開始，量身打造出適合公司的業務、客服、行銷需求。以下是幾個在選擇合作夥伴可以參考的方向：
一、相關產業的成功經驗：
有效的導入，很多都是從模仿開始。Salesforce CRM 導入過程中總會遇到許多未知與困難。這時如果可以將其他客戶的成功經驗如果複製到自己身上，可以降低許多學習成本跟提升導入效率，所以在選擇合作夥伴時，可以多參考導入商相關的成功案例。
二、客戶是否願意背書：
案例 Logo 是一回事，客戶願不願意站台是另一件事。如果導入商在合作過程中難配合、產出效率低落，相信是不會有客戶願意出面背書。因此客戶是否願意一同出面分享成功經驗也絕對是可以參考導入商的一大指標。延伸閱讀：DTC客戶成功案例。
三、專業且充沛的 In-House 開發工程師人力：
充足的開發人力還有助於確保專案交付後的支援和維護工作能夠順利進行。導入系統後，即便當初考慮的再完整，對於不斷變化的流程、組織甚至是市場，都會影響到目前系統的適用性，因此一個有著開發量能充沛夥伴就顯得相當重要，在需要系統支援的時候提供強而有力的後盾。
選擇好的導入商可參考的方向，「相關產業的成功經驗」、「客戶願意背書」、「專業且充沛的開發工程師人力」
