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您是否曾擔心誰在存取您 Salesforce 組織的資料？在 Salesforce 中設定 IP 範圍的好處是能夠根據使用者 IP 位址限制其存取權限，可以防止未經授權的存取，提高網路的安全性。

相信很多人都對 Excel 不陌生，在 Excel 中如果想快速將資料整合起來，可以透過撰寫公式來計算出想要的值。因此，在 Salesforce 中也有類似於 Excel 的公式功能，可以透過函數和運算符號，將欄位進行篩選、整合和計算，最後產出想要的結果。

Salesforce 的批准流程是一種自動化的工作流程，用來管理和控制特定記錄的審批。當某個記錄需要得到批准才能繼續下一步操作時，可以使用批准流程來確保審批過程的一致性和透明度。

Salesforce 在許多方面都考慮到資料的安全性，尤其在公司中可能會有大量的資料需要共享，而這些共享的資料，就需要透過規則對其進行檢查和做好完善的控制，這就是 Salesforce 共用規則的主要用途

Salesforce 中的驗證規則會在使用者儲存記錄前，驗證使用者輸入的資料是否符合特定條件，若不符合條件，則會出現錯誤訊息，使用者必須根據錯誤訊息提示更正記錄，才能進行儲存。

使用 Salesforce 的個案指派規則可以設定如何將個案分配給使用者或佇列，確保每一筆個案都能自動地指派給適當的個案負責人，並且有效地提升處理個案的效率和品質。當建立或更新個案時，系統會觸發個案指派規則，只要個案滿足指派的條件，就會分派個案給特定使用者或佇列。

我是特派員小迪，還記得之前介紹的「頁面配置」嗎？其中有一個標準元件叫做「顯示面板」，這將會是本期要介紹的主題！

Salesforce 的訂閱報告功能可以透過電子郵件定時寄送報告給您的團隊，讓您無需手動執行報告，就能隨時了解團隊最在意的數據或指標。

安全性是 Salesforce 不可或缺的功能，因此，體現出「欄位等級安全性」這個工具的重要性，它可控制物件內各欄位的存取，輕鬆指定欄位存取等級（讀取、編輯），用於判斷使用者是否可查看、編輯或刪除特定的欄位值，透過限制存取權限，讓使用者只能看到與其相關的內容，從而減少版面資訊混亂，同時還能保護重要資訊。

為了最佳化利用儲存在 Salesforce 中的資料，管理員能透過設定檔以及權限集來設定標準物件和自訂物件的權限，定義使用者可以在組織內對哪些物件和功能進行存取。

在 Salesforce 中設定檔是向特定使用者提供的一組設定和權限，用於定義我們在平台上的操作範圍。每當我們建立使用者時，都會需要向每個使用者指派設定檔，以定義該使用者在 Salesforce 上的活動範圍。Salesforce 中分為標準設定檔和自訂設定檔。標準設定檔是 Salesforce 原生設定，我們也可以根據其特定要求建立自訂設定檔。

Salesforce 提供強大的報表功能，可協助企業從資料中獲得有價值的見解。使用 Salesforce 報告的最有效方法之一是添加圖表，圖表可以提供視覺化的資料，使其更易於理解和分析。

由於 Salesforce 中包含大量信息，因此了解如何在 Salesforce 中建立報告至關重要，以便我們可以查看與其相關且重要的資料。Salesforce 報告是過濾記錄的清單，我們可以在報告產生器中建立報告、新增篩選器並定義要顯示的欄位。不僅可以預先建置報告，還可以根據使用者的要求建立自訂報告。

Salesforce 報表類型決定建立報表時哪些欄位和記錄可供使用，其中有兩種報告類型 - 標準報告類型和自訂報告類型。

我是特派員小迪，本期將會根據以下課程大綱為各位介紹 Salesforce 中強大的匯入精靈技能，將逐步教學指導您完成匯入，從準備資料、設定匯入欄位到最終驗證數據，以確保匯入操作的準確性和高效性，這有助於提升您的工作效率和數據管理能力，讓我們快來一起學習吧！

我是特派員小迪，上期詳細介紹如何透過調整欄位來設定「版面配置」，本期則要帶大家深度了解如何進行首頁「頁面配置」的設定，快跟著小迪繼續看下去吧！

有別於傳統系統，Salesforce 可讓使用者自行調整欄位的版面設計，只需要使用拖拉欄位的方式，就可以根據不同角色、使用者權限、資料類型來調整版面，以提高工作效率與數據的可視化。

Salesforce 中的欄位是用來儲存資料的基本單位，每個欄位對應一個特定的資料項目，例如：會員姓名、生日、入會日期。欄位存在於物件中，而物件就像是資料庫中的表格，欄位則是這些表格中的表頭，因此每一個物件裡面包含許多欄位。

Salesforce 中的物件用於建立記錄和儲存相關資料的資料庫表，例如組織建立的客戶、連絡人、機會或自訂物件。另一方面，Salesforce 中的索引標籤通常用於使用者介面中，目的是引導使用者到不同的物件，例如標準或自訂物件，並且可以自訂以顯示不同類型的標籤。

Salesforce 的使用者管理是一項必備的關鍵技能，學會這項可讓企業有效地管理其使用者、角色、公用群組和登入歷程紀錄。利用使用者管理讓您輕鬆新增、編輯和刪除使用者帳戶，配置不同的權限和訪問層級；並利用角色設定確保每個使用者都具有適當的權限和責任範圍，若企業組織較龐大，使用公用群組則方便將使用者分組，以便協作和資...

雲端在 2023 年，Salesforce 會自動啟用並強制執行 MFA。多因素驗證 (MFA) 是一種安全驗證方法，要求使用者在登入時透過提供兩個或多個方式來證明其身分。一個是使用者所知道的，例如使用者名稱和密碼。其他方式則是透過安全驗證機制，例如驗證者應用程式或安全性金鑰。透過使用者多種的安全驗證機制，MFA 可讓常見威脅 (例如網...

雲端服務的崛起可視為資訊科技領域的一場重大變革，它顛覆了傳統的資訊技術運作方式，並促使業務模型的轉變以及使用者體驗的提升。這場崛起是多方面技術、經濟和商業模式的結合，尤其在客戶服務關係管理領域(CRM)中，Salesforce 以其在全球企業應用程式領域的卓越表現以及對雲端和新興技術的敏感度而受到青睞，成為全球企業偏好的解決方案之一。

雲端服務的興起是一場資訊科技領域的革命，改變了傳統的資訊技術運作模式，帶來了業務模型的轉變和使用者體驗的提升。雲端服務的興起是技術、經濟和商業模式多方面因素的結合，而在客戶服務關係管理領域(CRM)中，Salesforce 因著在全球企業應用程式領域的強大表現，以及對雲端和新興技術的敏感性，成為全球企業喜愛的解決方案之一。Salesforce 的客戶涵蓋眾多行業，從小型企業到大型企業都有使用，展現了其廣泛的適用性和高度的市場影響力。