Salesforce實作教學:使用者操作#04-顯示面板

我是特派員小迪,還記得之前介紹的「頁面配置」嗎?其中有一個標準元件叫做「顯示面板」,這將會是本期要介紹的主題!話不多說,電腦準備好,跟著小迪開始吧~
什麼是 Salesforce 顯示面板?
Salesforce 可以根據不同的需求,透過特定的篩選條件建立專屬報告,將產出數值進行分析,若此時報告以 Raw Data 的方式呈現,對於使用者而言並不容易閱讀,因此,可善用報告的圖表功能,讓該份報告的數據以合適的圖表呈現,幫助使用者快速整合數據資料,且在視覺上也更為美觀。
而「顯示面板」強大的地方在於,可將已存在 Salesforce 的不同報告放置在同個顯示面板中,即使原先報告並未以圖表方式呈現,也可以直接在顯示面板進行設定,如果想要使用原始報告的圖表,或是更改原報告圖表,都可以自行選擇,而這些選擇只會決定呈現在此顯示面板中的樣式,並不會異動到原始報告中的資料。
因此,可以透過「顯示面板」幫助不同的團隊建立各自專屬類型的報告,即使使用相同報告,也可以利用不同的圖表呈現方式,幫助他們快速找到所需的數據,進而獲得不同的見解。
顯示面板呈現類型有哪些?
在建立顯示面板前,小迪先來介紹一下在顯示面板中,報告可以透過哪些圖表樣式來呈現~共有 11 種不同的類型,如下:
(1) 水平長條圖
(2) 垂直長條圖
(3) 堆積水平長條圖
(4) 堆積垂直長條圖
(5) 線條圖
(6) 圓環圖
(7) 度量圖表
(8) 量表圖
(9) 漏斗圖
(10) 散佈圖
(11) Lightning 表格
(1) 水平長條圖
(2) 垂直長條圖
(3) 堆積水平長條圖
(4) 堆積垂直長條圖
(5) 線條圖
(6) 圓環圖
(7) 度量圖表
(8) 量表圖
(9) 漏斗圖
(10) 散佈圖
(11) Lightning 表格

Salesforce 顯示面板類型_1
這邊需要特別注意,並非所有圖表都適用於所有報告,其中「堆積水平長條圖」、「堆積垂直長條圖」的報告條件就需符合「具有分組型態」的報告類型,否則報告無法產出此類型的圖表。

Salesforce 顯示面板類型_2
若原始報告本身已有圖表,可以選擇勾選「使用報告中的圖表設定」核取方塊,保留原圖表設定。

Salesforce 顯示面板類型_3
除了選擇每份報告預計呈現的圖表樣式外,還可以設定每個報告的「標題、子標題、頁尾」,以及報告在顯示面板中欲呈現的主題顏色(分成:淺色、深色)

Salesforce 顯示面板類型_4
最最最重要的是~報告要屬於「公用報告」才能被拿來放到顯示面板中使用呦~
了解完「顯示面板」有哪些類型後,接著就跟著小迪一起動手建立吧!
了解完「顯示面板」有哪些類型後,接著就跟著小迪一起動手建立吧!
如何建立 Salesforce 顯示面板?
Salesforce 顯示面板設置第一步:
於「顯示面板」物件,點擊「新增顯示面板」按鈕,進到顯示面板編輯頁面。
於「顯示面板」物件,點擊「新增顯示面板」按鈕,進到顯示面板編輯頁面。

Salesforce 顯示面板設置第一步_1
輸入此顯示面板名稱,也可新增描述供其他使用者了解此顯示面板用途,接著選擇想要存放的資料夾,建議資料夾可以選擇公用資料夾,後續才能於首頁的頁面配置做使用,最後點擊「建立」按鈕。

Salesforce 顯示面板設置第一步_2
Salesforce 顯示面板設置第二步:
點擊「+部件」按鈕,並點選「圖表或表格」按鈕。
點擊「+部件」按鈕,並點選「圖表或表格」按鈕。

Salesforce 顯示面板設置第二步_1
接著選擇欲顯示的報告,並點擊「選取」按鈕。

Salesforce 顯示面板設置第二步_2
根據前面「顯示面板呈現類型有哪些?」介紹的內容,完成欲顯示報告的設定,並點擊「新增」按鈕,將報告新增至顯示面板中。

Salesforce 顯示面板設置第二步_3
Salesforce 顯示面板設置第三步:
新增至顯示面板的報告,可以自行縮放調整報告顯示大小,也能長壓報告移動至合適的位置。
新增至顯示面板的報告,可以自行縮放調整報告顯示大小,也能長壓報告移動至合適的位置。

Salesforce 顯示面板設置第三步_1
調整好所有報告的大小和位置後,先點擊「儲存」按鈕,再點擊「完成」按鈕。

Salesforce 顯示面板設置第三步_2
這樣就完成我們「顯示面板」的設定啦~

Salesforce 顯示面板設置第三步_3
聽完本期「顯示面板」的介紹,是不是覺得很簡單呢~透過顯示面板可以將所有想看的報告整合在一起,且能將資料轉換成清晰的圖表呈現,除了方便閱讀、更加美觀外,還能快速有效的找到所需的數據!
本期說明就到這邊結束啦~歡樂的時光總是過得特別快我們下期再見