Salesforce實作教學：使用者操作#04－顯示面板

我是特派員小迪，還記得之前介紹的「頁面配置」嗎？其中有一個標準元件叫做「顯示面板」，這將會是本期要介紹的主題！話不多說，電腦準備好，跟著小迪開始吧~

Salesforce 可以根據不同的需求，透過特定的篩選條件建立專屬報告，將產出數值進行分析，若此時報告以 Raw Data 的方式呈現，對於使用者而言並不容易閱讀，因此，可善用報告的圖表功能，讓該份報告的數據以合適的圖表呈現，幫助使用者快速整合數據資料，且在視覺上也更為美觀。

而「顯示面板」強大的地方在於，可將已存在 Salesforce 的不同報告放置在同個顯示面板中，即使原先報告並未以圖表方式呈現，也可以直接在顯示面板進行設定，如果想要使用原始報告的圖表，或是更改原報告圖表，都可以自行選擇，而這些選擇只會決定呈現在此顯示面板中的樣式，並不會異動到原始報告中的資料。

因此，可以透過「顯示面板」幫助不同的團隊建立各自專屬類型的報告，即使使用相同報告，也可以利用不同的圖表呈現方式，幫助他們快速找到所需的數據，進而獲得不同的見解。

在建立顯示面板前，小迪先來介紹一下在顯示面板中，報告可以透過哪些圖表樣式來呈現～共有 11 種不同的類型，如下：
(1) 水平長條圖
(2) 垂直長條圖
(3) 堆積水平長條圖
(4) 堆積垂直長條圖
(5) 線條圖
(6) 圓環圖
(7) 度量圖表
(8) 量表圖
(9) 漏斗圖
(10) 散佈圖
(11) Lightning 表格

這邊需要特別注意，並非所有圖表都適用於所有報告，其中「堆積水平長條圖」、「堆積垂直長條圖」的報告條件就需符合「具有分組型態」的報告類型，否則報告無法產出此類型的圖表。

若原始報告本身已有圖表，可以選擇勾選「使用報告中的圖表設定」核取方塊，保留原圖表設定。

除了選擇每份報告預計呈現的圖表樣式外，還可以設定每個報告的「標題、子標題、頁尾」，以及報告在顯示面板中欲呈現的主題顏色（分成：淺色、深色）

最最最重要的是~報告要屬於「公用報告」才能被拿來放到顯示面板中使用呦～
了解完「顯示面板」有哪些類型後，接著就跟著小迪一起動手建立吧！

Salesforce 顯示面板設置第一步：
於「顯示面板」物件，點擊「新增顯示面板」按鈕，進到顯示面板編輯頁面。

輸入此顯示面板名稱，也可新增描述供其他使用者了解此顯示面板用途，接著選擇想要存放的資料夾，建議資料夾可以選擇公用資料夾，後續才能於首頁的頁面配置做使用，最後點擊「建立」按鈕。

Salesforce 顯示面板設置第二步：
點擊「+部件」按鈕，並點選「圖表或表格」按鈕。

接著選擇欲顯示的報告，並點擊「選取」按鈕。

根據前面「顯示面板呈現類型有哪些？」介紹的內容，完成欲顯示報告的設定，並點擊「新增」按鈕，將報告新增至顯示面板中。

Salesforce 顯示面板設置第三步：
新增至顯示面板的報告，可以自行縮放調整報告顯示大小，也能長壓報告移動至合適的位置。

調整好所有報告的大小和位置後，先點擊「儲存」按鈕，再點擊「完成」按鈕。

這樣就完成我們「顯示面板」的設定啦~