Salesforce實作教學:使用者操作#04-顯示面板

Salesforce實作教學:使用者操作#04-顯示面板


我是特派員小迪,還記得之前介紹的「頁面配置」嗎?其中有一個標準元件叫做「顯示面板」,這將會是本期要介紹的主題!話不多說,電腦準備好,跟著小迪開始吧~
本期課程大綱:
  1. 什麼是 Salesforce 顯示面板?
  2. 顯示面板呈現類型有哪些?
  3. 如何建立 Salesforce 顯示面板?

什麼是 Salesforce 顯示面板?

Salesforce 可以根據不同的需求,透過特定的篩選條件建立專屬報告,將產出數值進行分析,若此時報告以 Raw Data 的方式呈現,對於使用者而言並不容易閱讀,因此,可善用報告的圖表功能,讓該份報告的數據以合適的圖表呈現,幫助使用者快速整合數據資料,且在視覺上也更為美觀。
而「顯示面板」強大的地方在於,可將已存在 Salesforce 的不同報告放置在同個顯示面板中,即使原先報告並未以圖表方式呈現,也可以直接在顯示面板進行設定,如果想要使用原始報告的圖表,或是更改原報告圖表,都可以自行選擇,而這些選擇只會決定呈現在此顯示面板中的樣式,並不會異動到原始報告中的資料。
因此,可以透過「顯示面板」幫助不同的團隊建立各自專屬類型的報告,即使使用相同報告,也可以利用不同的圖表呈現方式,幫助他們快速找到所需的數據,進而獲得不同的見解。

顯示面板呈現類型有哪些?

在建立顯示面板前,小迪先來介紹一下在顯示面板中,報告可以透過哪些圖表樣式來呈現~共有 11 種不同的類型,如下:
(1) 水平長條圖
(2) 垂直長條圖
(3) 堆積水平長條圖
(4) 堆積垂直長條圖
(5) 線條圖
(6) 圓環圖
(7) 度量圖表
(8) 量表圖
(9) 漏斗圖
(10) 散佈圖
(11) Lightning 表格
Salesforce 顯示面板類型_1
Salesforce 顯示面板類型_1
這邊需要特別注意,並非所有圖表都適用於所有報告,其中「堆積水平長條圖」、「堆積垂直長條圖」的報告條件就需符合「具有分組型態」的報告類型,否則報告無法產出此類型的圖表。
Salesforce 顯示面板類型_2
Salesforce 顯示面板類型_2
若原始報告本身已有圖表,可以選擇勾選「使用報告中的圖表設定」核取方塊,保留原圖表設定。
Salesforce 顯示面板類型_3
Salesforce 顯示面板類型_3
除了選擇每份報告預計呈現的圖表樣式外,還可以設定每個報告的「標題、子標題、頁尾」,以及報告在顯示面板中欲呈現的主題顏色(分成:淺色、深色)
Salesforce 顯示面板類型_4
Salesforce 顯示面板類型_4
最最最重要的是~報告要屬於「公用報告」才能被拿來放到顯示面板中使用呦~
了解完「顯示面板」有哪些類型後,接著就跟著小迪一起動手建立吧!

如何建立 Salesforce 顯示面板?

Salesforce 顯示面板設置第一步:
於「顯示面板」物件,點擊「新增顯示面板」按鈕,進到顯示面板編輯頁面。
Salesforce 顯示面板設置第一步_1
Salesforce 顯示面板設置第一步_1
輸入此顯示面板名稱,也可新增描述供其他使用者了解此顯示面板用途,接著選擇想要存放的資料夾,建議資料夾可以選擇公用資料夾,後續才能於首頁的頁面配置做使用,最後點擊「建立」按鈕。
Salesforce 顯示面板設置第一步_2
Salesforce 顯示面板設置第一步_2
Salesforce 顯示面板設置第二步:
點擊「+部件」按鈕,並點選「圖表或表格」按鈕。
Salesforce 顯示面板設置第二步_1
Salesforce 顯示面板設置第二步_1
接著選擇欲顯示的報告,並點擊「選取」按鈕。
Salesforce 顯示面板設置第二步_2
Salesforce 顯示面板設置第二步_2
根據前面「顯示面板呈現類型有哪些?」介紹的內容,完成欲顯示報告的設定,並點擊「新增」按鈕,將報告新增至顯示面板中。
Salesforce 顯示面板設置第二步_3
Salesforce 顯示面板設置第二步_3
Salesforce 顯示面板設置第三步:
新增至顯示面板的報告,可以自行縮放調整報告顯示大小,也能長壓報告移動至合適的位置。
Salesforce 顯示面板設置第三步_1
Salesforce 顯示面板設置第三步_1
調整好所有報告的大小和位置後,先點擊「儲存」按鈕,再點擊「完成」按鈕。
Salesforce 顯示面板設置第三步_2
Salesforce 顯示面板設置第三步_2
這樣就完成我們「顯示面板」的設定啦~
Salesforce 顯示面板設置第三步_3
Salesforce 顯示面板設置第三步_3
聽完本期「顯示面板」的介紹,是不是覺得很簡單呢~透過顯示面板可以將所有想看的報告整合在一起,且能將資料轉換成清晰的圖表呈現,除了方便閱讀、更加美觀外,還能快速有效的找到所需的數據!
本期說明就到這邊結束啦~歡樂的時光總是過得特別快我們下期再見
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