Salesforce實作教學：使用者操作#01－報告(上)

由於 Salesforce 中包含大量信息，因此了解如何在 Salesforce 中建立報告至關重要，以便我們可以查看與其相關且重要的資料。Salesforce 報告是過濾記錄的清單，我們可以在報告產生器中建立報告、新增篩選器並定義要顯示的欄位。不僅可以預先建置報告，還可以根據使用者的要求建立自訂報告。

我是特派員小迪，本期將詳細介紹如何建立「報告」，讓我們一起實作吧！

Salesforce 報告設置第一步：
首先，登入 Salesforce 帳戶，於索引標籤中選擇「報告」，也可以透過應用程式(9 個點)搜尋「報告」後。進入後，再選擇「新增報告」開始報告製作流程。

Salesforce 報告設置第二步：
接下來，我們必須選擇要使用的報告類型，其中包含我們希望使用的標準和/或自訂物件。當選擇任何報告類型的名稱後，右側會顯示其他詳細資訊(例如：在報告類型中找到的物件），以及可以在報告中顯示或篩選的欄位。確認報告類型後，選擇「啟動報告」。

Salesforce 報告設置第三步：
進入報告編輯狀態後，可以透過選擇「篩選」來進行資料過濾；其中會有預設篩選器，也可以新增自訂篩選器。
＊若自動更新預覽已關閉，則會需要選擇「重新整理」才能查看結果。

接下來，我們可以在 Salesforce 中建立三種常用格式的報告：表格、摘要和矩陣。每一種格式都有適合顯示的數據，這取決於我們希望從報告中獲得什麼內容。

Salesforce 報告設置第四步(表格）：
首先，選擇「大綱」後以表格格式做查看，我們可以在「資料欄位」選擇報告中欲顯示的欄位。報告附帶預設顯示的某些欄位，也可以透過選擇「X」來刪除它們，或搜尋欄位名稱來新增我們期望的欄位。最後，透過上下拖放欄位來重新排序。適合僅顯示資料行而不顯示其他內容，它類似於 Excel 表格。

Salesforce 報告設置第五步(摘要）：
我們也可以於「群組資料列」新增欄位做分組，以摘要格式做查看。透過將欄位從「資料欄位」拖曳到「群組資料行」，或者在「新增群組...」中輸入欄位名稱。選擇「自動更新預覽」後，則將按照選擇分組的欄位顯示。摘要報告可能是最常用的，非常適合顯示資料組，例如：如果想查看每個帳戶的機會數量或價值。
＊摘要格式：「群組資料列」欄位最多設置上限為三個

Salesforce 報告設置第六步(矩陣）：
在設置群組資料列後，我們會發現畫面上顯示了「群組資料欄」。透過新增「群組資料欄」欄位做分組的話，就會是以矩陣格式做查看。同樣的可以透過將欄位從「資料欄位」拖曳到「群組資料欄」，或者在「新增群組...」中輸入欄位名稱。另外，也能選擇關閉「詳細資料列」以提供清晰的格式。
＊矩陣格式：「群組資料列」欄位最多設置上限為兩個、「群組資料欄」欄位最多設置上限為兩個

Salesforce 報告設置第七步：
最後，選擇「儲存並執行」、輸入「報告名稱」、變更「選取資料夾」位置，並選擇「儲存」，就完成本次報告建置啦！

Salesforce 報告設置第八步：
儲存並執行後，可以透過選擇「漏斗」圖示查看到目前篩選過濾的條件，或者選擇「重新整理」圖示讓報告中的資料再次更新。另外，也能選擇「編輯」進入報告編輯狀態，做篩選及大綱的調整。

Salesforce 報告設置第九步：
若想要匯出報告的話，可以選擇編輯旁「向下箭頭」圖示中的「匯出」後，選取匯出檢視、格式、編碼並選擇「匯出」，則系統將會根據匯出檢視樣式將報告匯出到我們的電腦中。