Salesforce實作教學：管理員設定#13－欄位等級安全性

安全性是 Salesforce 不可或缺的功能，因此，體現出「欄位等級安全性」這個工具的重要性，它可控制物件內各欄位的存取，輕鬆指定欄位存取等級（讀取、編輯），用於判斷使用者是否可查看、編輯或刪除特定的欄位值，透過限制存取權限，讓使用者只能看到與其相關的內容，從而減少版面資訊混亂，同時還能保護重要資訊。

接下來，就讓小迪帶大家深入了解如何使用 Salesforce「欄位等級安全性」吧！

在此之前，為了幫助更好地理解，小迪舉一個小情境

閉上眼睛，想像一棟擁有 200 個房間的豪宅，每個房間都有屬於自己的規格和要求，雖然擁有鑰匙的每個人都可以進入豪宅，但並非所有房間都可任意進出，只有符合條件的人才可進入。

用 Salesforce 術語替換，豪宅代表「物件」，欄位則代表「房間」，如何確保用戶只會看到與他們相關的欄位？就可以透過「欄位級安全性」功能來實現。

上述提到「欄位等級安全性」可控制使用者是否可檢視和編輯物件記錄中特定的欄位值，這與頁面配置不同，頁面配置僅限制物件的詳細資訊和編輯頁面欄位的可見性，而「欄位等級安全性」則是涵蓋應用程式中欄位的可見性，包括相關清單、清單檢視、報告和搜尋結果。

有兩種方法可以在 Salesforce 中設定欄位等級安全性。
(1) 首先是使用「設定檔」限制欄位權限，可以透過「讀取存取權」和「編輯存取權」來限制使用者對欄位的一般存取權限。
(2) 第二種方法是透過新增權限集，同設定檔一樣，可限制使用者對欄位的存取權限，與設定檔的差別在於，使用者與設定檔屬於多對一，而使用者與權限集屬於多對多。

接下來跟著小迪一起按照步驟設定吧～
以下是在 Salesforce 中設定欄位等級安全性的方法：

Salesforce 欄位等級安全性設置第一步：搜尋設定檔或權限集
首先，登入 Salesforce 帳戶，接著點擊齒輪圖示，進到「設定」頁面。

接著於「快速尋找」搜尋設定檔或權限集。

Salesforce 欄位等級安全性設置第二步：選擇設定檔或權限集
• 設定檔：選擇欲調整欄位權限之「設定檔」名稱。

• 權限集：先新增權限集，接著選取使用此權限集的使用者類型，並儲存。

Salesforce 欄位等級安全性設置第三步：找到欄位等級安全性設定
• 設定檔：找到「欄位等級安全性」區塊，選擇欲調整欄位權限之物件旁的[檢視]按鈕。

• 權限集：點擊「物件設定」按鈕，選擇欲調整欄位權限之物件。

Salesforce 欄位等級安全性設置第四步：編輯欄位權限
點擊「編輯」可進行欄位權限設定。

• 設定檔：

• 權限集：

Salesforce 欄位等級安全性設置第五步：設定欄位權限
勾選具有此設定檔/權限集的使用者對此特定欄位具有的存取權限。
(1) 讀取：使用者可以查看欄位值，但不能編輯它。
(2) 編輯：使用者可以查看和修改欄位值。

• 設定檔：

• 權限集：

Salesforce 欄位等級安全性設置第六步：儲存變更設定
完成每個欄位的存取權限設定後，點擊「儲存」按鈕，變更設定檔/權限集。

• 設定檔：

• 權限集：後續可透過「管理指派」來新增指派，將權限集指派給正確的使用者。