譽辰齒研生技：從陌開到精準拜訪，運用 Salesforce CRM 整合 Google Maps 打造高效業務流程

深耕牙科與生醫產業的 譽辰齒研生技，長期代理 3Shape 數位口掃機，並結合教育訓練與售後服務，協助診所快速導入數位流程。他們不只販售產品，更以完整配套贏得市場信任，逐步建立起專業品牌形象。

然而，與多數生醫產業公司相同，譽辰的業務拓展需要大量依靠陌開與出差。業務人員常常手握名單，一間間診所或醫院地毯式拜訪，透過面對面的專業介紹來累積客戶關係。

這樣的方式雖然能夠展現專業與誠意，但在名單龐大的情況下，也帶來效率上的挑戰：如何在有限時間內完成更多拜訪、有效規劃路線，同時還能清楚掌握每位顧客的最新狀態？這些問題讓團隊開始意識到，單靠傳統 CRM 系統已難以支撐後續成長。

隨著業務持續拓展，譽辰齒研生技逐漸發現原本的套裝 CRM 存在兩大痛點。

首先，它無法有效避免帳戶重複建立。由於客戶名單多半由業務助理輸入，通常難以及時判斷系統內是否已經存在相同資料，而套裝 CRM 也缺乏重複檢核與提醒機制，導致名單中充斥重複帳戶，增加了後續管理的難度。其次，團隊日常習慣依賴 Google Maps 規劃拜訪路線，但原 CRM 系統卻無法與其串接，讓外勤陌開與出差規劃顯得格外低效。

憑面對這些挑戰，譽辰的需求非常明確──找到一套能夠與 Google Maps 整合的 CRM。雖然團隊本身沒有 IT 人員，對系統的技術細節並不熟悉，但他們深知「效率」才是推動業務前進的關鍵。

而 Salesforce 的高度彈性與可客製化，正好能回應這樣的期待。同時，DTC 過去已累積多個 Google Maps 串接的成功案例，讓譽辰在選擇合作夥伴時更具信心，也看見透過專業顧問就能彌補 IT 資源不足的可能性。

最終，DTC 為譽辰齒研生技導入 Salesforce Sales Cloud 搭配 Google Maps 客製化模組，並整合 Gmail 與 Google 行事曆。系統上線後，業務人員能直接在 Google Maps 上查看各診所或醫院的客戶資訊，包含業務負責人與商機狀態，例如是否已收款或完成交機。

這樣的功能讓外勤團隊在規劃出差時，不再需要反覆比對名單與地圖，而能依照地區、負責人或銷售階段快速篩選，制定更精準的拜訪路線。對於仰賴陌開與頻繁拜訪的生醫產業來說，這不僅提升了效率，也讓客戶經營變得更有系統。

同時，Gmail 與 Google 行事曆的雙向同步，則減少了手動輸入與重複紀錄，確保溝通與行程資訊能即時更新，讓團隊能專注在客戶互動上。

更值得一提的是，這套方案也展現了未來的延伸可能性：在 B2B 場景中，系統能同時支援業務打卡功能，協助企業完整記錄拜訪過程，讓管理者更清楚掌握外勤動態；而在其他產業的 B2C 應用上，DTC 也曾協助品牌將地圖模組延伸到 LINE，呈現門市據點（如隱形眼鏡販售地點），讓消費者能方便找到服務。

這些經驗也顯示，Google Maps 與 CRM 的結合，未來能依不同產業需求，持續拓展更多元的使用場景。

透過與 DTC 的合作，譽辰齒研生技解決了套裝 CRM 無法判別重複名單、難以整合 Google Maps 的問題，讓陌開與出差拜訪流程得以在 Salesforce 上更精準且高效地運行。不僅提升了業務效率與客戶經營品質，也為後續的持續經營建立了更穩固的基礎。

DTC 憑藉過往在各個產業 Google Maps 串接與客製化開發的豐富經驗，協助企業即使沒有 IT 團隊，也能順利完成導入與維運，真正讓 CRM 與日常營運緊密結合。

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