Salesforce 實作教學:管理員設定#02-基本名詞介紹(下)

Salesforce 實作教學:管理員設定#01-基本名詞介紹(下)


雲端服務的崛起可視為資訊科技領域的一場重大變革,它顛覆了傳統的資訊技術運作方式,並促使業務模型的轉變以及使用者體驗的提升。這場崛起是多方面技術、經濟和商業模式的結合,尤其在客戶服務關係管理領域(CRM)中,Salesforce 以其在全球企業應用程式領域的卓越表現以及對雲端和新興技術的敏感度而受到青睞,成為全球企業偏好的解決方案之一。
我是特派員小迪,經過上期的基本名詞介紹,本期將會根據以下課程大綱為各位介紹其他 Salesforce 中基本功能進行名詞說明與介紹,讓我們一起了解吧!
本期課程大綱:
  1. 公司資訊
  2. 會計年度
  3. 語言設定
  4. Chatter
  5. 資料匯入精靈

1.公司資訊

使用「設定」中的「公司資訊」,可在 Salesforce 中追蹤貴公司組織的重要資訊,裡面也包含當貴公司註冊 Salesforce 時會提供的資訊。
Salesforce 公司資訊
Salesforce 公司資訊

2.會計年度

部分公司會根據財務規劃需求將會計年度、季度及週細分為自訂財務週期。Salesforce 可讓您使用自訂會計年度彈性定義這些週期。例如,您可以建立以三個各為四週、四週和五週的週期來表示的 13 週季度,而不使用行事曆月份。
Salesforce 會計年度
Salesforce 會計年度

3.語言設定

Salesforce 管理員可為組織設定預設語言。使用者可在其個人設定頁面上設定個別的語言。
Salesforce 語言設定
Salesforce 語言設定

4.Chatter

Chatter 是 Salesforce 可與其他人共同合作的應用程式,能夠讓您與人員聯繫,並且以安全且即時的方式共用資訊。Chatter 摘要會顯示您與其他人的貼文和註解,以及整個 Salesforce 組織的記錄更新。一般來說,您可以在 Salesforce 的 Chatter 中看到下列項目的更新:
  1. 事件和公司公告
  2. 您所屬之 Chatter 群組上的貼文、註解及檔案
  3. 工作和其他事件
  4. 共用檔案及清單
Salesforce Chatter
Salesforce Chatter

5.資料匯入精靈

你是否有遇過資料一筆一筆手動更新,導致作業時間時數長且又常更新錯誤呢?在 Salesforce 中,可以讓使用者使用手邊的 Excel,將資料大量修改或是清整完後,另存成常見的 CSV 檔案格式,就可以使用 Salesforce 官方提供的匯入精靈工具,將資料匯回 Salesforce 便完成一次性大量修改囉!
下期,記得再跟著小迪一起來了解 Salesforce 中公司資訊、會計年度、語言設定、Chatter,以及匯入精靈的說明與介紹吧!
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