Salesforce 實作教學：管理員設定#05－物件與欄位(上)

Salesforce 中的物件用於建立記錄和儲存相關資料的資料庫表，例如組織建立的客戶、連絡人、機會或自訂物件。另一方面，Salesforce 中的索引標籤通常用於使用者介面中，目的是引導使用者到不同的物件，例如標準或自訂物件，並且可以自訂以顯示不同類型的標籤。

今天讓小迪來教大家如何透過 Salesforce 建立「物件」與「索引標籤」吧！

Salesforce 物件設置第一步：
首先，登入 Salesforce 帳戶，然後從右上角選擇「設定」

Salesforce 物件設置第二步：
選擇「物件管理員」，在從物件管理員頁面的右上角，選擇「建立」>「自訂物件」

Salesforce 物件設置第三步：
於「標籤」和「物件名稱」欄位中輸入自訂物件的名稱

Salesforce 物件設置第四步：
在輸入記錄名稱標籤及格式區塊，需選擇記錄的命名依據要以「文字」或「自動編號」

Salesforce 物件設置第五步：
在選擇性功能、物件分類、搜尋狀態區塊，可以複選該自訂物件是否允許被應用報告、活動、欄位追蹤、共用、API、搜尋等功能中

Salesforce 物件設置第六步：
接下來，在建立物件選項區塊，選擇「儲存此自訂物件之後，啟動新的自訂索引標籤精靈」複選框，然後選擇 「儲存」

在此步驟選擇啟動新的自訂索引標籤精靈，Salesforce 將會引導我們完成索引標籤顯示與設定檔相關設置；若未於新增自訂物件時選擇的話，可至下方「如何建立與編輯自訂索引標籤？」章節參考後續設置作法

Salesforce 物件設置第七步：
若要為索引標籤選擇圖示，請選擇「搜尋」圖標，選擇所需的圖標，然後選擇 「下一步」

Salesforce 物件設置第八步：
若要自訂索引標籤可見性，請選擇為每個設定檔套用不同的索引標籤可見性，然後為每個設定檔選擇所需的選項。完成後，選擇「下一步」

Salesforce 物件設置第九步：
最後，選擇需要新「自訂」標籤的自訂應用程序，然後選擇「儲存」

若在上述建立自訂物件時，沒有選擇到「儲存此自訂物件之後，啟動新的自訂索引標籤精靈」的話，我們可以透過啟動「自訂索引標籤」來進行建立

Salesforce 索引標籤設置第一步：
首先，從右上角選擇「設定」，並於「快速尋找」方塊中，輸入「索引標籤」然後選取

Salesforce 索引標籤設置第二步：
在自訂物件標籤相關清單中，選擇「新增」

Salesforce 索引標籤設置第三步：
選取要在自訂索引標籤上顯示的自訂「物件」

*如果尚未建立自訂物件，請選擇「立即建立新自訂物件」，然後參閱如何建立自訂物件

Salesforce 索引標籤設置第四步：
接下來，選擇「索引標籤樣式」對應圖示

*如果索引標籤樣式已使用，則索引標籤樣式名稱的旁邊會出現一個包含在括號 [] 中的號碼。若要篩選此清單，請按一下「隱藏用於其他索引標籤上的樣式」

Salesforce 索引標籤設置第五步：
如果組織可以存取「文件」索引標籤，請在樣式選擇器對話方塊上選擇「建立您自己的樣式」，以建立自訂索引標籤樣式

Salesforce 索引標籤設置第六步：
我們也可以選擇要在使用者最初按索引標籤時，用來作為簡介開頭顯示畫面的自訂連結，請輸入索引標籤的「描述」，然後選擇「下一步」

Salesforce 索引標籤設置第七步：
最後，選擇要讓其可以存取新自訂索引標籤的使用者設定檔。

以上就是在 Salesforce 中自己建立物件及設定索引標籤，快跟著我一起練習吧！

下期，記得再跟著小迪一起來深度了解如何建立 Salesforce 欄位與欄位相依性！