Salesforce 實作教學：管理員設定#08-版面配置(下)

我是特派員小迪，上期詳細介紹如何透過調整欄位來設定「版面配置」，本期則要帶大家深度了解如何進行首頁「頁面配置」的設定，快跟著小迪繼續看下去吧！

首頁通常是使用者登入 Salesforce 時的第一個頁面，所以根據不同的使用者其需求，設計出適合的頁面配置和內容，才能讓其效益最大化，也能幫助使用者提供更完善的使用者體驗。

在 Lightning 中可擁有多個首頁，且可透過指派不同主頁給各組織、應用程式或特定設定檔，確保不同使用者或群組只會看到與他們相關的內容。

首頁可以直接編輯或透過 Lightning 應用程式產生器建立新的頁面，協助於 Salesforce Lightning Experience 和行動應用程式建立頁面。

Salesforce 頁面設置第一步：
首先，登入 Salesforce 帳戶，接著點擊齒輪圖示，選擇「編輯頁面」來編輯現有主頁。

或是透過「設定 > 使用者介面 > Lightning 應用程式產生器」直接新增新的頁面，在新增頁面時，也可直接使用系統提供的範本進行設定。

Salesforce 頁面設置第二步：
進入編輯頁面後，可透過預設的「標準元件」進行設定，如下：

1. 關鍵交易：可顯示所有或即將結束的交易以及其他列表視圖
2. 助理：顯示最多10個有關潛在客戶和機會的更新
3. 最近的記錄：記錄使用者最近查看過的內容
4. 季度績效：顯示目前銷售季度「已結束」和「未完成(可能性 > 70%)」的機會
5. 今天的事件
6. 今天的工作

Salesforce 頁面設置第三步：
除了預設的標準元件外，還可以透過其他標準元件進行設定，如常用的清單檢視、報告圖表和顯示面板等工具，讓首頁資訊更加豐富！

至於如何將元件放置到版面中呢？只需要長壓標準元件，接著往右拖拉至欲顯示位置。

Salesforce 頁面設置第四步：
可透過「新增篩選條件」功能，設定該元件的可視性。

小迪舉個例子：若只想要讓隸屬於業務部門的使用者看到「關鍵交易」的列表資料時，可以新增「部門=業務部」篩選的條件。

Salesforce 頁面設置第五步：
當首頁版面配置都設定完畢後，可輸入此版本的「標籤」、「API名稱」以利辨識，接著點擊右上角「儲存」按鈕，儲存此版本。

Salesforce 頁面設置第六步：
儲存完頁面後，可點擊「啟動」按鈕，將此頁面指派給特定組織、應用程式或設定檔來顯示。

若當下沒有立刻啟用也沒關係，後續可透過「設定 > 使用者介面 > Lightning 應用程式產生器」找到欲顯示的首頁版本，並點擊「編輯」按鈕，進到該頁面配置中。

接著點擊右上角的 「啟動」 按鈕，並將此頁面指派給特定組織、應用程式或設定檔來顯示。

Salesforce 頁面設置第七步：
除了從各自頁面指派特定組織、應用程式和設定檔外，也可透過「設定 > 功能設定 > 首頁」直接設定首頁的預設頁面，以及設定應用程式指派和設定應用程式及設定檔指派。

大家有沒有對「頁面配置」更加了解了呢～
歡迎根據上述步驟，和小迪一起製作出專屬的首頁吧！

下期，記得再跟著小迪一起來深度了解 Salesforce 的資料管理！