B2B 中小企業如何有效導入AI × CRM?三階段重點分享|DTC × Salesforce 數位轉型研討會回顧

研討會
  1. 導入 AI ,不再是要不要做,而是如何做
  2. 中小企業導入 AI 的最佳時機,就是現在
  3. 業務、行銷到客服一站整合:MAYOHR 的 Salesforce 使用經驗分享
  4. 從 Excel、CRM 到 AI:中小企業的轉型三階段


對多數中小企業來說,AI 一邊是機會、一邊卻也是風險。既羨慕大企業靠 AI 提升效率、減少成本,也擔心自己人力少、預算有限,導入是否會拖垮進度、反而得不償失?

為了解答這些疑問,DTC 數位科技與 Salesforce 於 2025 年 6 月 19 日攜手舉辦《AI不是大企業專利》研討會,邀請 CRM 專家與品牌實務講者,從「中小企業的角度」出發,深入解析如何穩健導入 AI × CRM,讓技術成為推動轉型的助力,而不是阻力。
活動現場齊聚百位企業代表,共同探討中小企業導入 AI × CRM 的實務關鍵與轉型策略
活動現場齊聚百位企業代表,共同探討中小企業導入 AI × CRM 的實務關鍵與轉型策略

導入 AI ,不再是要不要做,而是如何做

活動開場,DTC 執行長 Tim Su 指出,企業面對的真正挑戰,已不再是「要不要導入 AI」,而是「該怎麼導入」。許多中小企業對生成式 AI 躍躍欲試,卻可能低估背後的建置門檻與隱藏成本,從模型建構到資料訓練,動輒百萬投入,卻未必能取得穩定成果。
因此 Tim 建議,中小企業應選擇具備 AI 能力與產業經驗的平台作為起點。例如 Salesforce 自 2016 年推出 Einstein 模組,已累積 15 萬家以上企業導入經驗,能提供相對穩定的應用基礎與導入框架。
但 Tim 也強調,技術並非關鍵,真正能放大 AI 效益的前提是:企業是否已建立好資料基礎與清晰流程。唯有穩健的底層邏輯,才能讓 AI 工具真正發揮效用。選對導入夥伴,更是讓轉型少走彎路的關鍵。
DTC 執行長 Tim Su
DTC 執行長 Tim Su

中小企業導入 AI 的最佳時機,就是現在

Salesforce 台灣客戶經理 Eddie 接續說明,現在正是中小企業導入 AI 的關鍵時機。不僅技術門檻大幅降低,市場環境也加速改變,企業已無法再仰賴傳統的大量 EDM 或廣告曝光來推動轉換。根據研究,到 2026 年,42% 的消費決策將仰賴 AI 建議,逾 80% 的搜尋將透過「零點擊」方式完成,顧客不再點擊連結,而是直接在對話或摘要中完成決策。
這樣的轉變,迫使企業重新思考顧客接觸點,並導入更即時、智慧化的應對方式。尤其在高齡化與人才競爭壓力下,AI 可協助團隊提高生產力,並聚焦在高價值的判斷與溝通上。
針對資料安全疑慮,Eddie 說明 Salesforce AI 解決方案(Agentforce)內建完整的資料保護機制(Trust Layer),能避免資料被模型留存或再利用,確保企業機密與顧客隱私安全。
Eddie 現場也展示台灣虛擬企業「Badger」的應用案例,說明如何透過 Agentforce 協助行銷、業務、客服全面提升生產力。Salesforce 提供的「用多少付多少(Pay-as-you-go)」導入模式,也讓中小企業能以最小資源啟動專案,根據實際成效擴大規模。再搭配 AI 功能的多語系與即時溝通能力,更能協助企業突破時區與語言限制,開拓原本無法觸及的潛在市場。

Eddie 認為,敏捷與彈性,正是中小企業迎接 AI 變革的關鍵優勢。
Salesforce 台灣客戶經理 Eddie Chang
Salesforce 台灣客戶經理 Eddie Chang

業務、行銷到客服一站整合:MAYOHR 的 Salesforce 使用經驗分享

下半場,來自 HR SaaS 領域的 MAYOHR,也在活動中分享導入 Salesforce 的實務歷程,展示中小企業如何從流程優化出發,逐步建立穩定的營運架構。MAYOHR 資深經理 Henry 提到,針對服務 50 人以下中小企業的客群,導入系統的關鍵在於能否快速上線、彈性操作,並兼顧法規在地化。
談到轉型起點,Henry 回憶過去仰賴 Excel 管理資料與報表,不僅彙整耗時,各部門格式不一也讓溝通與協作格外困難。但導入 Salesforce 之後,報表可即時產出,流程節點與標準一目了然,會議內容也能聚焦在解決問題,而非資料確認。
Henry 認為,Salesforce 最顯著的效益,是讓整體業績節奏更清楚,無論是商機追蹤還是成交轉換,都能根據數據快速判斷問題所在,並即時調整策略。同時,資料整合與更新的效率也大幅提升,每天早上打開系統就能掌握所有進度與任務。
更重要的是,從行銷、業務到客服,所有顧客互動紀錄都集中在同一平台,讓團隊不論前端或後端都能站在相同視角做決策。即使人員異動,know-how 也不會流失,真正建立企業營運的長期韌性。
最後,他也分享自己的心得:「有系統與沒系統差很多,有好的系統和普通的系統也差很多。」建議企業在導入 CRM 時,無須一次到位,而是從最能影響顧客體驗與營收的關鍵流程切入,再逐步擴展。這樣的方式,更貼近中小企業的節奏與實際需求。
MAYOHR 資深經理 Henry Chan
MAYOHR 資深經理 Henry Chan

從 Excel、CRM 到 AI:中小企業的轉型三階段

DTC 銷售總監 Liam Lin 指出,面對 AI 熱潮與市場變動,中小企業能掌握的關鍵,是內部的反應速度與系統彈性。並說明數位轉型不必一步到位,而應根據現況分階段推進。並提出「Excel → CRM → AI」的三階段轉型建議,協助中小企業依序建立數據、流程與 AI 應用的基礎。
若企業仍處於 Excel 管理階段,第一步應優先建立統一的數據管理機制,如欄位格式與初步分類,這些工作雖然基礎,卻能以最低風險推進轉型,也不會產生額外沉沒成本。而進入 CRM 階段後,關鍵是整合流程與數據,從預期的應用場景出發,反推數據來源與節點,系統建置才能有效落地。
Liam 強調,有些企業反應導入 CRM 成效不如預期,往往是因為基礎數據與流程未理順,或是系統不夠彈性,無法依據需求隨時調整。他建議選擇如 Salesforce 這類具彈性與擴充性的系統平台,能因應企業不同階段需求,自由組裝並建構統一資料來源(Single Source of Truth)。無論是 B2B 業者整合商機、服務與 ERP,還是 B2C 品牌結合 LINE OA 打造互動旅程,都能透過同一平台靈活實現。
當流程與資料都打底完成後,企業便能進一步導入 AI 工具放大效益。例如 Salesforce 的 Agentforce,應用企業內部數據學習,讓 AI 不只是聊天機器人,更是理解商業邏輯與角色職責的 AI 助理。Liam 也提醒,AI 的成功導入仍須建立在資料邏輯與流程清晰的基礎上,「沒有邏輯與結構的數據,就像沒地基的房子,蓋得再好也住不久。」,唯有回到基本功,轉型才能真正穩健。
DTC 銷售總監 Liam
DTC 銷售總監 Liam

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