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DTC_行業解決方案_個人化理財服務

Feature

個人化理財服務

一對一溝通平台
透過平台整合多渠道或社群溝通平台,縮短內部人員與顧客互動時間差
多元渠道串連 CRM 系統
實時同步顧客資訊,讓各部門掌握顧客相同的資訊,不論顧客是透過 Email、LINE 或 FB 等社群平台跟金融機構的哪個部門聯繫,都可以獲得一致的服務體驗
DTC_行業解決方案_個人化理財服務

Feature

銷售管理

雲端 CRM 平台
支援多裝置共用平台,​即使在外拜訪,也能同步上傳或查詢顧客紀錄
與社群媒體進行整合
同步與社群媒體進行整合,理財顧問直接將行銷活動資訊發送至 FB,客戶可直接於 FB 上進行活動報名
DTC_行業解決方案_銷售管理

Industry

行業解決方案

零售貿易
實踐精準行銷,全通路數位化整合行銷
生技醫療
打造智慧醫療圈,優化醫患關係
高科技及製造
全面數據化管理,讓企業看到精準數字,有效達成營運目標
新聞媒體
深度會員經營,虛實服務整合,全方位服務數位化
房地產
資訊同步,優化物業管理,打造專屬客戶體驗
金融保險
金融雲端化,掌握客戶旅程,提供完整個人化理財服務
資訊服務
透過多重平台互動,描繪清楚客戶輪廓,提高品牌佔心率
專業服務
提供多種管道進行售後服務,搭配即時及智能回覆,提升客戶滿意度
教育服務
全方位管理,加深與學員的連結,提升轉化率
非營利組織
多種數據集合,利用大數據作為企業轉型的基礎
其他行業
梳理多種業務情境,掌握不同類型贏單方式,以成功複製成功
免費諮詢
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