金融雲端化
掌握客戶旅程
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成功應用案例
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個人化理財服務
資訊散亂，無法提供一致服務，銀行櫃檯、理專、行銷等部門資訊不統一，無法提供一致的個人化服務體驗
銷售管理
銷售需要的資料或工具散落各處，沒有統一的管理平台，銷售管理和產品管理無法及時溝通合作
Feature
個人化理財服務
一對一溝通平台
整合同一介面回覆 Email、LINE、Facebook 等訊息，縮短內外部溝通時間差。顧問能即時查看往來紀錄、產品持有與風險屬性，提供更貼近需求的建議
多元渠道串連 CRM 系統
顧客資料與互動歷程即時同步至 CRM，無論由哪個渠道或部門接觸（客服、行銷、理專、保代），都能維持一致且可稽核的服務體驗
Feature
銷售管理
雲端 CRM 平台
支援桌機與行動裝置，外出拜訪可即時新增或查詢客戶紀錄、商機與待辦；自動提醒跟進節點，提升展業效率與轉換率
與社群媒體進行整合
將行銷活動與名單管理接到 CRM，理專可直接發佈至 Facebook 或 LINE OA，報名資料自動回寫，便於分眾培育與後續銷售
Industry
行業解決方案
資訊服務
透過多重平台互動，描繪清楚客戶輪廓，提高品牌佔心率
專業服務
提供多種管道進行售後服務，搭配即時及智能回覆，提升客戶滿意度
非營利組織
多種數據集合，利用大數據作為企業轉型的基礎
其他行業
梳理多種業務情境，掌握不同類型贏單方式，以成功複製成功
