Salesforce實作教學:管理員設定#14-指派規則

使用 Salesforce 的個案指派規則可以設定如何將個案分配給使用者或佇列,確保每一筆個案都能自動地指派給適當的個案負責人,並且有效地提升處理個案的效率和品質。當建立或更新個案時,系統會觸發個案指派規則,只要個案滿足指派的條件,就會分派個案給特定使用者或佇列。
我是特派員小迪,本期將詳細介紹如何設定「個案指派規則」,讓我們一起實作吧!
如何建立個案指派規則
建立個案指派規則第一步:
首先,右上角點擊齒輪圖示後,選擇「設定」。
首先,右上角點擊齒輪圖示後,選擇「設定」。

建立個案指派規則第一步
建立個案指派規則第二步:
於搜尋框輸入「個案指派規則」後,選擇「個案指派規則」,並點擊「新增」。
於搜尋框輸入「個案指派規則」後,選擇「個案指派規則」,並點擊「新增」。

建立個案指派規則第二步
建立個案指派規則第三步:
輸入規則名稱後,若需要立即停用現有的指派規則,並使用新增的指派規則可以勾選「已啟用」,最後點擊「儲存」。
輸入規則名稱後,若需要立即停用現有的指派規則,並使用新增的指派規則可以勾選「已啟用」,最後點擊「儲存」。

建立個案指派規則第三步
建立個案指派規則第四步:
點擊剛所建立的個案指派規則。
點擊剛所建立的個案指派規則。

建立個案指派規則第四步
建立個案指派規則第五步:
點擊「新增」。
點擊「新增」。

建立個案指派規則第五步
建立個案指派規則第六步:
輸入「排列次序」決定判斷個案條件的優先順序,並且於步驟 2 設定個案符合的條件,分為下列兩種方式:
「條件符合」:
以個案欄位的作為篩選條件,例如:「個案類型」等於「維運服務」、「處理狀態」不等於「處理中」等
輸入「排列次序」決定判斷個案條件的優先順序,並且於步驟 2 設定個案符合的條件,分為下列兩種方式:
「條件符合」:
以個案欄位的作為篩選條件,例如:「個案類型」等於「維運服務」、「處理狀態」不等於「處理中」等

建立個案指派規則第六步-1
「公式評估為 true」:
可使用 Salesforce 內建的公式作為篩選條件,當公式結果為 true 時,則指派符合的個案給指定的使用者。
可使用 Salesforce 內建的公式作為篩選條件,當公式結果為 true 時,則指派符合的個案給指定的使用者。

建立個案指派規則第六步-2
建立個案指派規則第七步:
步驟 3:選擇個案符合規則時將指派給哪一位使用者或佇列,並且可以設定指派個案時需寄送給使用者的電子郵件範本。
步驟 4:可以指定個案小組協作處理個案,該個案小組中的所有成員可以查看並協助處理個案,此功能適合需要多個成員協作的複雜個案。完成設定後,點擊「儲存」。
步驟 3:選擇個案符合規則時將指派給哪一位使用者或佇列,並且可以設定指派個案時需寄送給使用者的電子郵件範本。
步驟 4:可以指定個案小組協作處理個案,該個案小組中的所有成員可以查看並協助處理個案,此功能適合需要多個成員協作的複雜個案。完成設定後,點擊「儲存」。

建立個案指派規則第七步
重新排序指派順序:
可於順序欄位調整順序編號,再點擊「重新排序」按鈕後,會自動調整順序。

重新排序指派順序
個案指派規則可以自動將新個案指派給合適的使用者或小組,減少手動分配的工作量,並確保個案能夠及時處理。
以上就是在 Salesforce 中如何建立個案指派規則,快跟著我一起練習看看吧!
下一期,記得再跟著小迪一起來深度了解如何設定 Salesforce 的驗證規則吧!
下一期,記得再跟著小迪一起來深度了解如何設定 Salesforce 的驗證規則吧!