Salesforce實作教學：使用者操作#03－報告(下)

Salesforce 的訂閱報告功能可以透過電子郵件定時寄送報告給您的團隊，讓您無需手動執行報告，就能隨時了解團隊最在意的數據或指標。

Salesforce 報告儲存在資料夾中，這些資料夾可以是私有的，也可以供任何人使用，您可以設定特定群組或角色的使用者查看報告，也可以與組織內部和外部的人員隱藏或分享您的報告。

我是特派員小迪，本期將詳細介紹如何設定「訂閱報告」與「資料夾」，讓我們一起實作吧！

Salesforce 訂閱報告第一步：
首先，在報告中右上角選擇「訂閱」。

Salesforce 訂閱報告第二步：
可以設定報告的發送頻率，分為「每日」、「每週」和「每月」三種週期：

「每日」：設定每日整點寄發報告。

Salesforce 訂閱報告第三步：
點擊「編輯收件者」按鈕，可以選擇這份報告要寄給哪一些使用者。

Salesforce 訂閱報告第四步：
若需要設定該報告符合某些條件再寄送報告給使用者時，可以勾選「新增條件至此報告」，並設定該份報告欄位的符合條件

Salesforce 設定資料夾第一步：
首先，在所有資料夾中右上角選擇「新增資料夾」。

Salesforce 設定資料夾第二步：
「資料夾標籤」輸入資料夾名稱，「資料夾唯一名稱」輸入英文的資料夾名稱，完成後點擊「儲存」。

Salesforce 設定資料夾第三步：
欲設定資料夾權限時，點擊右方箭頭後，再選擇「共用」。

Salesforce 設定資料夾第四步：
選擇欲共用資料夾的使用者、角色或公用群組。

Salesforce 設定資料夾第五步：
點擊「共用」按鈕後，再點擊「完成」。

報告加入資料夾第一步：
至報告頁面點擊右上方的箭頭，再選擇「內容」。

報告加入資料夾第二步：
點擊「選取資料夾」。

報告加入資料夾第三步：
選擇欲加入的資料夾。

報告加入資料夾第四步：
點擊「選取資料夾」。

報告加入資料夾第五步：
點擊「儲存」。