DTC 與 Salesforce 攜手舉辦 2025 房地產 AI × CRM 數位轉型研討會｜活動精彩回顧

2025 年房地產市場面臨成交量下滑、建商推案趨於保守、代銷與仲介營收同步受壓等挑戰，傳統依賴人力衝刺的模式已難以維持成效。

為了突破困境，DTC 攜手 Salesforce 於 2025 年 9 月 10 日在台北 W Hotel 舉辦《決勝房市，不靠人海戰術，靠 AI CRM 精準出擊》數位轉型研討會，吸引眾多房地產業者到場參與。

活動中，Salesforce 專家與 DTC 顧問深入分享 CRM 與 AI 代理 （Agentforce） 的應用，以實際案例展示房地產業如何透過 CRM 與 AI 精準出擊，在逆勢中找出成長動能。

活動開場，Salesforce 台灣總經理 Sam Su 指出，當前房地產市場若仍依賴傳統人力戰術，將難以因應激烈競爭。近年雖有許多台灣企業積極投入數位轉型，但僅單點有數位工具並不足夠，關鍵在於能否真正整合數據與流程，讓營運方式更加一致且可追溯。

Sam Su 分享，Salesforce 在台灣長期與在地合作夥伴 DTC 攜手推動轉型，許多產業已經開始以數據為基礎來判斷行動，並透過單一平台串接流程，取代過去零散的工具操作。

AI × CRM 的結合，正逐漸成為推動產業升級的關鍵動能，能幫助房地產業者將分散的資訊轉化為精準判斷，在合適的時機採取行動，並逐步累積長期而穩定的客戶經營模式。

Salesforce 銷售顧問 Parson 接續分享，AI 已經成為各產業無法迴避的議題，房地產也不例外。與其擔心被取代，不如思考如何善用 AI 成為業務的助力。實際上，多數企業的挑戰並非缺乏 AI，而是資料過於分散。根據 Salesforce 的研究，平均一間公司擁有近千個應用程式，業務若要掌握一位客戶的完整狀況，往往需要切換多套系統，效率極度低落。

Parson 指出，AI 的價值取決於資料品質與整合程度。若沒有單一、乾淨的資料來源，AI 無法給出真正可靠的建議。Salesforce 的平台能把分散在各部門與系統的資訊集中到「單一資料中台」，讓業務在一個畫面中就能掌握全貌，並進一步讓 AI 發揮作用。

在這樣的基礎上，AI 可以協助完成多項任務：自動進行商機排序，幫助業務優先鎖定成交可能性最高的客戶；提供行動建議，指出下一步該打電話、發訊息或安排會面；甚至生成郵件草稿，縮短溝通準備時間。這些應用能有效減少低價值的重工任務，讓業務專注在最具價值的溝通與成交機會。

最後 Parson 也強調，AI 的角色不是取代業務，而是讓業務把時間放在最有可能帶來成果的客戶與行動上。

活動下半場，Salesforce 技術顧問 Cory 以實機 Demo 展示 AI 在房地產的即戰力。他指出，當前市場同時面臨景氣波動、商辦供給增加，以及業務效率不足與新人訓練成本過高等挑戰。僅靠傳統方式難以應對，AI 的角色正是幫助團隊把時間花在真正有價值的地方。

Cory 分享，AI 已經歷了從統計分析、生成式 AI 到自主式 AI Agent 的演進。與以往只能提供答案不同，自主式 AI 能主動「執行任務」，協助業務完成實際工作。數據也顯示，82% 的企業計畫在未來 1 至 3 年內導入 AI，40% 預期客服會被 AI 取代，而 75% 認為成功關鍵仍在於資料品質。

在 Demo 環節，Cory 展示了三大應用場景：AI 能自動依客戶需求快速生成物件建議與提案、針對潛在客戶進行分數評估並分派給合適的業務人員，以及處理常見問題或提供回覆建議，幫助新人更快上手。這些功能讓團隊能在繁雜的銷售流程中，減少重工並提升分工效率。

透過一連串操作，Cory 展現了 AI 在房地產的落地價值。這些應用不僅能提升效率，更能讓團隊分工更清晰，減少新人訓練與資深人力反覆處理的負擔。Cory 強調，AI 的角色不是要取代人力，而是成為實際執行任務的助手，幫助團隊在複雜流程中更快、更穩地推進。

DTC 資深銷售顧問 Isa 最後以房市現況切入，指出 2025 年成交量明顯下滑，建商趨於保守，代銷與房仲營收也同步受影響。在市場氛圍轉趨觀望的情況下，更需要藉由 AI CRM 工具 來提升效率與轉換。

Isa 點出房地產常見的痛點：潛在客戶轉換不足、名單分散難以管理、成交週期拉長且缺乏系統化追蹤。這些問題讓建案推廣容易出現斷點，例如客戶填了預約卻無人跟進，或看屋幾次未成交就流失。而透過 CRM，能把「導流 → 預約 → 看房 → 簽約 → 售後」整個流程完整串接，確保每個環節都能被追蹤。

在分享中，Isa 也特別帶來 Salesforce 整合 LINE 線上預約賞屋的體驗示範。來賓只需掃描 QR code，就能快速填寫賞屋表單並收到 LINE 通知，流程即時又專業。這樣的設計讓團隊能更有效率管理名單，降低失約情況，並讓總公司即時掌握進度。Isa 強調，這讓預約從前端到後端都能銜接起來，真正轉化為可控的業績來源。

進一步來看，CRM 也能整合現場接待與售後服務：業務可即時調閱客戶互動紀錄，避免重複推廣已售物件；成交後，系統持續支援交屋、售後與加購，形成長期經營循環。Isa 分享，CRM 的價值不僅在於自動化繁瑣工作，更能打通從導流到售後的流程，讓資訊透明可追蹤，協助業務專注在與客戶的互動。讓成交不再是結束，而是長期關係的起點。