Salesforce 實作教學：管理員設定#01－基本名詞介紹(上)

雲端服務的興起是一場資訊科技領域的革命，改變了傳統的資訊技術運作模式，帶來了業務模型的轉變和使用者體驗的提升。雲端服務的興起是技術、經濟和商業模式多方面因素的結合，而在客戶服務關係管理領域(CRM)中，Salesforce 因著在全球企業應用程式領域的強大表現，以及對雲端和新興技術的敏感性，成為全球企業喜愛的解決方案之一。Salesforce 的客戶涵蓋眾多行業，從小型企業到大型企業都有使用，展現了其廣泛的適用性和高度的市場影響力。

Salesforce 的關鍵產品包括：Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Commerce Cloud、Experience Cloud、Tableau CRM。以其用戶友好的界面、定期更新和強大的社區支持而聞名。它適用於各種規模的企業，從小型初創企業到大型企業，涵蓋各種行業。Salesforce 可以通過網頁瀏覽器使用，並提供行動應用程序(mobile app)，方便用戶隨時隨地使用。

我是特派員小迪，本期將會根據以下課程大綱為各位介紹 Salesforce 中基本功能進行名詞說明與介紹，讓我們一起了解吧！

Salesforce 以 Orgs(Organizations)的概念運作，當我們購買 Salesforce 時會獲得一個 Org，是提供給 Salesforce 單一客戶的虛擬空間。Org 中包含我們的所有資料和應用程序，並且與其他客戶的 Org 分開。 Org 分為兩大類：

設定檔是向特定 Salesforce 使用者提供的一組設定和權限，用於定義我們在平台上的操作範圍。每當我們建立使用者時，都會需要向每個使用者指派設定檔，以定義該使用者在 Salesforce 上的活動範圍。Salesforce 中分為標準設定檔和自訂設定檔。標準設定檔是 Salesforce 原生設定，我們也可以根據其特定要求建立自訂設定檔。Salesforce 設定檔分為以下關鍵面向：

應用程式(AppExchange)是 Salesforce 管理員選擇和安裝適合其組織團隊需求解決方案的地方，我們可以根據組織中不同團隊的工作流程，建立客製化的應用程式。將其工作流程中所需要使用到的標準物件、自訂物件、自訂標籤等元件組成一個全新的應用程式，甚至可以將其自訂內容作為打包的 AppExchange 解決方案，與其他 Salesforce 使用者共享。

Salesforce 中的索引標籤主要用作導航元素，我們可以將它視為城市中的路標。登入 Salesforce 的使用者會看到一系列功能和資料，索引標籤可協助將我們引導至特定位置，例如「連絡人」標籤將提供所有與連絡人相關的數據，易於理解和分析的方式呈現。

每個企業都有其獨特的要求，雖然 Salesforce 提供符合一般 CRM 需求的標準索引標籤，但還允許我們建立自訂索引標籤。公司可以根據營運需求設計其 Salesforce 介面，確保量身訂製的使用者體驗。

物件(Objects)是資料庫表的概念，允許我們儲存特定的資料。Salesforce 中的物件分為標準物件和自訂物件，某些 Salesforce 開發人員也會使用第三種類型，稱為 Salesforce 外部對象，這些 Salesforce 對象可協助使用者在業務組織外部繪製必要的資料。

Salesforce 中欄位用於儲存資料的列，構成資料儲存的基本單位。欄位有多種類型，包括文字、數字、選項清單、日期等，可以儲存特定資料的格式。例如，帳戶物件包括帳戶名稱、帳號和電話等欄位。 Salesforce 中的欄位分為兩類：

Salesforce 版面配置對於我們使用者體驗設計至關重要，可以按邏輯調整欄位順序，以及設定欄位屬性、新增按鈕、操作和相關清單。Salesforce 中的版面配置可以針對組織中的不同團隊進行客製化，以便每個角色都可以更快地存取需要的內容。版面配置主要可以做到以下功能：

在 Salesforce 中，我們可以建立檢視清單來根據使用者有權存取的任何欄位過濾記錄。建立自訂檢視清單使用排序順序、欄位來自訂記錄檢視面板，並且可以套用篩選器，以及同時操作多個記錄，來更有效地完成我們的工作。檢視清單是顯示小數據的方式，不同的物件可以立即存取這些資料。

下期，記得再跟著小迪一起來了解 Salesforce 中公司資訊、會計年度、語言設定、Chatter，以及匯入精靈的說明與介紹吧！