Salesforce實作教學：管理員設定#18－公式欄位

相信很多人都對 Excel 不陌生，在 Excel 中如果想快速將資料整合起來，可以透過撰寫公式來計算出想要的值。因此，在 Salesforce 中也有類似於 Excel 的公式功能，可以透過函數和運算符號，將欄位進行篩選、整合和計算，最後產出想要的結果。

本期小迪將幫助您更準確地了解 Salesforce 中公式欄位的原理和應用，同時也會一步步地教導如何建立公式欄位，準備好我們就開始吧！

還記得之前在「Salesforce 實作教學：管理員設定#06－物件與欄位(下)」有介紹過什麼是欄位嗎？在新增欄位時，若欄位類型選擇「公式」選項，我們可以稱此欄位為「公式欄位」，使用者可透過簡單或進階的公式來進行欄位邏輯設定，這些公式可以抓取其他相關欄位做計算，因此，此項公式功能對於需要在其他欄位變更資料時，同步也進行更新計算的欄位特別好用。

回到 Excel 的比較，Salesforce 的概念與 Excel 如何根據其他儲存格、列或文件的值，來取得此儲存格中的公式結果的邏輯非常相似。以下小迪舉幾個應用範例，幫助後續在 Salesforce 建立公式欄位時可以更加上手：

1. 計算多個數字欄位（如：將欄位 A 和欄位 B 的值做加總計算）。
2. 計算兩個日期欄位之間的天數或特定日期的差異。
3. 當某個條件為真，則做對應動作。

介紹完公式欄位和應用後，接下來試著跟小迪一起動手建立看看吧！不用太擔心，如果您可以處理 Excel 工作表中的基本功能，小迪相信您也一定可以很快掌握 Salesforce 公式欄位的設定！

Salesforce 公式欄位設置第一步
於「物件管理員」快速尋找中搜尋欲新增公式欄位的物件，並點擊該物件標籤。

點擊「欄位與關係」按鈕，接著點擊「新增」按鈕。

Salesforce 公式欄位設置第二步
欄位類型點選「公式」選項，並點擊「下一步」按鈕。

輸入此欄位的「欄位標籤」和「欄位名稱」。

接著點選此欄位公式計算後欲回傳的類型後，點擊「下一步」按鈕。

Salesforce 公式欄位設置第三步
在公式建立頁面，共分成「簡單公式」和「進階公式」兩種公式設定，接下來小迪先帶您了解兩種公式的差異，後續可以再根據需求決定要使用哪種公式建立。

(1) 欄位選取差異

1. 簡單公式：只能選取到該物件中的欄位。

(2) 運算子差異

1. 簡單公式：僅有基本的運算符號。

(3) 函數差異

1. 簡單公式：無函數功能可以選取。
2. 進階公式：提供函數功能方便快速插入做使用，若對於該函數用法不了解，可以點擊函數下方「關於此函數的說明」按鈕，會導到該函數 Salesforce 說明頁面。

了解「簡單公式」和「進階公式」的差異後，就可以根據欄位的需求，選擇合適的公式來設定！

Salesforce 公式欄位設置第四步
接下來，小迪會以較為完整的「進階公式」功能來逐一說明！

(1) 插入欄位：若要使用此物件或其相關物件的欄位，首先需先點擊「插入欄位」按鈕，找到欲使用的欄位後，點擊「插入」按鈕，該欄位就會顯示於公式設定區塊中。

(2) 插入運算子：運算符號可以讓您以不同的方式，將欄位進行大小比較、加減乘除等運算。

(3) 插入選取的函數：函數比運算子能做更全面的資料轉換，可以點擊「所有函數種類」下拉式選單，透過系統整理好的函數分類，快速找到對應的欄位類型函數。

Salesforce 公式欄位設置第五步
設定完公式後，可以點擊「檢查語法」按鈕，系統會對此公式欄位進行驗證，若驗證結果有誤，系統會於「檢查語法」按鈕旁以紅字進行說明，可參考紅字內容來調整原先的公式設定，以確保撰寫的公式為正確的使用邏輯。

Salesforce 公式欄位設置第六步
最後，可於「說明文字」欄位中，補上此欄位的壓值邏輯，幫助其他使用者了解其定義，待所有設定都完成後，點擊「下一步」按鈕，設定好欄位相關權限，公式欄位就大功告成啦！

上述小迪介紹了「公式欄位」的相關設定與應用，其實在 Salesforce 中除了「公式欄位」外，還有其他地方也會接觸到公式的功能，如：報告、驗證規則、流程等等，因此，掌握好公式建立的邏輯和技巧，就能在 Salesforce 許多地方都能有更好的應用！

本期介紹就到這邊，我們下期見～