Salesforce 實作教學：管理員設定#07-版面配置(上)

有別於傳統系統，Salesforce 可讓使用者自行調整欄位的版面設計，只需要使用拖拉欄位的方式，就可以根據不同角色、使用者權限、資料類型來調整版面，以提高工作效率與數據的可視化。

我是特派員小迪，本期將詳細介紹如何設定「版面配置」，讓我們一起實作吧！

Salesforce 的版面配置(Page Layout)是指在各物件中如何顯示欄位、相關清單、按鈕的配置方式，決定了使用者在查看或編輯記錄時所看到的欄位佈局和內容。

在設計版面配置的時候，可依照使用者的填寫順序與習慣進行設計，將相似的欄位放在同一個區段(例如：連絡人的姓名、行動電話、電子郵件...等連絡人基本資訊)，方便使用者填寫，進而提升系統操作效率。

Salesforce 版面配置第一步：
首先，登入 Salesforce 帳戶，點擊至欲調整版面配置的物件(此處以「連絡人」作為範例)，於右上角選擇「設定」>「編輯物件」。

Salesforce 版面配置第二步：
選擇「版面配置」>「新增」。

Salesforce 版面配置第三步：
輸入「版面配置名稱」，若想要使用既有的版面作為範例，可於「現有版面配置」中選擇既有版面，加快設定速度，並點擊「儲存」。

Salesforce 版面配置第四步：
選擇「欄位」，將想要的欄位拖移新增至希望的位置(此處以「代名詞」為例)。

Salesforce 版面配置第五步：
拖拉「區段」，作為版面配置中分段的重要工具。

填寫「區段名稱」>> 設定此區段的版面配置為 1 欄或 2 欄、點擊 Tab 鍵時的選取順序 > 點擊「確定」。

Salesforce 版面配置第六步：
拖拉「空白區塊」，用於保持版面對齊。

Salesforce 版面配置第七步：
若想將特定欄位設定為必填，或不可編輯，將滑鼠放置於希望設定的欄位 > 點擊「齒輪」。

若希望不可編輯，則勾選「唯讀」，若希望為必填，則勾選「必要」 > 點擊「確認」。

Salesforce 版面配置第八步：
若想在此物件中，顯示與之相關的其他物件的數據，可選擇「相關清單」，將欲呈現的其他物件拖拉至最下方的「相關清單」。

點擊「齒輪」，進行相關清單的欄位編輯。

於「可用的欄位」選取希望新增的欄位，點擊「新增」 >> 若想要調整欄位順序，可於「選取的欄位」選取欄位，點擊「向上」或「向上」>> 點擊「確定」(一個相關清單最多可顯示 10 個欄位)。

Salesforce 版面配置第九步：
調整完畢欄位或相關清單後，點擊儲存(離開版面配置頁面)或快速儲存(停留在版面配置頁面)，若要接續調整其他版面配置，可點擊此版面配置名稱右側的下拉選單(此處以「行銷人員版面」為例)。

設定完版面配置後，Salesforce 可針對權限(設定檔)、資料類型(紀錄類型)指派相對應的版面配置。除了可以提高資料顯示的相關性、增加操作效率，還能增強資料安全性，確保符合權限的使用者能編輯或修改特定數據，減少數據出錯的風險。

Salesforce 版面配置指派第一步：
選擇「版面配置」>「版面配置指派」。

點擊「編輯指派」，針對不同的「設定檔」與「紀錄類型」指派版面配置。

Salesforce 版面配置指派第三步：
接下來，依據「設定檔」、「記錄類型」指派指定的版面配置，選擇方式有兩種：

1. 針對單個設定檔/紀錄類型，指派版面配置：點擊單一版面配置，再選擇「要使用的頁面版面配置」。
2. 針對多個設定檔/紀錄類型，指派版面配置：可按住鍵盤 SHIFT，選取相鄰的範圍，將選項變成紫底後，再選擇「要使用的頁面版面配置」。

最後點擊「儲存」，即完成版面配置指派。

以上就是在 Salesforce 中如何設定與指派版面配置，快跟著我一起練習吧！

下期，記得再跟著小迪一起來深度了解如何設定 Salesforce 頁面配置！