在公司導入 Salesforce CRM 的過程中，我們與客戶都必須克服多個關鍵挑戰。根據 DTC 過往導入的經驗，我們總結了四個成功導入 Salesforce CRM 的關鍵。
成功導入 Salesforce CRM 的關鍵
一、收斂需求範圍：
範圍過大、範圍不明確、需求不斷變更。在導入 Salesforce CRM 時如果沒有具體方向，應先將場景收斂，從小範圍進行。例如：公司想一次整合業務、行銷、客服等場景流程與資料庫，但因為導入的過程中所牽涉到的 Stakeholders 會相當的多，導致會議不好約時間，甚至人多嘴雜，造成效率低落最後專案延宕的情況。依上面的例子，我們會建議先切公司最核心的痛點施作，也許是提升業務透明度，又也許是客服即時報表，並縮小場景再找出需要串接的相關資料源，避免範圍發散、使用者許願越多卻沒有辦法實踐的情況。
二、公司高層支持：
沒有高層支持可能會造成組織成員沒有向心力。我們過去成功導入使用 Salesforce CRM 的案例都有高層支持 Top-down。例如：高層需要參與 Kickoff 會議並了解 Salesforce CRM 專案進度流程，可以避免內部對於目標不一致。同時高層對整體組織可以有明確的政策下達。可能是部門 KPI 制定、業務獎金計算來源..等等，需要讓同仁感受到公司對專案的重視程度。
三、有強烈的使用動機：
一個好的系統除了功能強大以外，必須讓人員有使用動機，首先需要清楚讓同仁知道此套系統是可以直接提升工作效率的，此來會大大提升同仁對於新系統的接受程度。例如：客服人員可以在 Salesforce CRM 系統上一站式的處理所有渠道的問題；業務人員可以在系統上清楚看到業績獎金結果；整合好的 All-In-One 介面提升工作效率...等等。重點會是要有誘因吸引使用者持續使用，以降低使用者抗拒的可能性。
四、建立可衡量的導入目標：
為了將需求具體化，不建議設定一般目標，例如「改善客戶服務」，而是針對具體的痛點建立數字化的目標，例如「將客戶平均滿意度提升 20% 」。
DTC 將協助組織在導入 Salesforce CRM 時，有效地收斂需求，以小範圍先行進行，避免需求範圍的不明確性和變更。同時，透過 Kickoff 會議，確保高層與專案團隊一同參與，建立組織的向心力和明確目標，促進 Salesforce CRM 專案的順利進行和最終成效的達成。
成功導入 Salesforce CRM 的四大關鍵，包含「收斂需求範圍」、「公司高層支持」、「有強烈的使用動機」與「建立可衡量的導入目標」
