在公司導入 Salesforce CRM 的過程中，我們與客戶都必須克服多個關鍵挑戰。根據 DTC 過往跨產業的顧問經驗，我們總結了以下四個成功關鍵，幫助企業建立正確對策，順利轉型。
成功導入 Salesforce CRM 的四大關鍵
一、收斂需求範圍：
範圍過大、不明確或需求不斷變更，是專案延宕的主因。在導入初期，應先將場景收斂，從小範圍進行。
例如：公司想一次整合業務、行銷、客服流程，但牽涉的利益關係人 (Stakeholders) 太多，容易導致會議效率低落。我們建議先切入公司最核心的痛點施作（如：提升業務透明度或客服即時報表），縮小場景並找出關鍵資料源，避免「使用者許願越多，卻無法落地」的情況。
例如：公司想一次整合業務、行銷、客服流程，但牽涉的利益關係人 (Stakeholders) 太多，容易導致會議效率低落。我們建議先切入公司最核心的痛點施作（如：提升業務透明度或客服即時報表），縮小場景並找出關鍵資料源，避免「使用者許願越多，卻無法落地」的情況。
二、公司高層支持：
缺乏高層支持容易造成組織成員缺乏向心力。過去成功的案例，都具備強大的 Top-down 支持。
高層不僅需參與 Kickoff 會議了解進度，避免目標不一致，更需下達明確政策（如：部門 KPI 制定、業務獎金計算來源依據 CRM 數據等）。這能讓同仁感受到公司對專案的重視程度，進而配合改變工作習慣。
高層不僅需參與 Kickoff 會議了解進度，避免目標不一致，更需下達明確政策（如：部門 KPI 制定、業務獎金計算來源依據 CRM 數據等）。這能讓同仁感受到公司對專案的重視程度，進而配合改變工作習慣。
三、有強烈的使用動機：
系統功能再強大，若沒人想用也是枉然。必須讓員工清楚知道：「這套系統能直接提升我的工作效率」。
例如：客服人員可在 Salesforce 一站式處理所有渠道訊息；業務人員能即時看到業績獎金試算。當系統能提供足夠的誘因（All-In-One 介面），就能大幅降低使用者抗拒的可能性。
例如：客服人員可在 Salesforce 一站式處理所有渠道訊息；業務人員能即時看到業績獎金試算。當系統能提供足夠的誘因（All-In-One 介面），就能大幅降低使用者抗拒的可能性。
四、建立可衡量的導入目標：
為了將需求具體化，不建議設定模糊的目標（如：「改善客戶服務」）。
應針對具體痛點建立數字化目標，例如：「將客戶平均滿意度提升 20%」或「縮短 30% 的報價單產出時間」。可量化的指標有助於驗收專案成效，並為下一階段優化提供依據。
應針對具體痛點建立數字化目標，例如：「將客戶平均滿意度提升 20%」或「縮短 30% 的報價單產出時間」。可量化的指標有助於驗收專案成效，並為下一階段優化提供依據。
DTC 將協助組織在導入 Salesforce CRM 時，有效地收斂需求，確保專案目標明確。透過 Kickoff 會議凝聚高層與專案團隊共識，建立組織向心力，確保專案順利落地並達成預期成效。
成功導入 Salesforce CRM 的四大關鍵，包含「收斂需求範圍」、「公司高層支持」、「有強烈的使用動機」與「建立可衡量的導入目標」
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