客戶挑戰
- 業務規模成長,以 Excel 與人工彙整為主的管理方式已無法支撐
- 商機資訊多分散於業務個人的電腦或筆記中,總部難以即時追蹤案件階段
- 客戶與專案知識未被系統化保存,人員異動易造成經營斷層
解決方案
- 以 Sales Cloud 建立單一銷售平台,集中管理客戶、聯絡人與商機資料
- 定義標準化業務流程,系統化引導進度更新,實現銷售漏斗透明化
- 透過行動 App 與即時儀表板,支援業務外勤紀錄與主管即時管理
應用成效
- 業務效率全面提升:減少行政作業,專注於高價值客戶經營
- 銷售預測更精準:清楚掌握商機狀態,提升業績預估可信度
- 企業資產完整留存:客戶與專案知識系統化保存,確保穩定交接與長期經營




